周三晚间,自7月7日起停牌的豫金刚石(300064,咨询)披露非公开发行方案。公司拟以8.71元/股的价格向5位特定对象发行不超过5.5亿股,募集资金总额不超过47.88亿元。
构成关联交易
本次发行对象为郭留希、郑州冬青企业管理中心(普通合伙)、北京天证远洋基金管理中心(有限合伙)、北京天空鸿鼎投资中心 (有限合伙)和朱登营共计五名特定对象,发行对象以现金认购本次非公开发行的全部股份,且所认购的股份自发行上市之日起三十六个月内不上市交易或转让。
由于郭留希为公司的董事长、实际控制人;公司副董事长赵清国,董事兼高级管理人员刘永奇、杨晋中、李国选和张超伟,监事张召,董事会秘书、高级管理人员张凯担任郑州冬青企业管理中心 (普通合伙)的合伙人,本次发行构成关联交易。
上述定增发行完成后,豫金刚石总股本将增加至12.28亿股,河南华晶持有上市公司的股份比例将下降为20%,实际控制人郭留希合计持有35.15%股份,豫金刚石实际控制人仍为郭留希。值得一提的是,朱登营为河南省金利福珠宝有限公司的实际控制人,旗下还拥有北京中金黄金(600489,咨询)科技发展股份等企业股权。
此前已完成一轮定增
大众证券报和财信网记者注意到,豫金刚石将投入43亿元募集资金用于 “年产700万克拉宝石级钻石”项目,其余5亿元将全部用于补充流动资金。据悉,“年产700万克拉宝石级钻石”项目建设期为4年,项目达产后,正常年份年均可实现销售收入17亿元。若以15%的所得税税率计算,年均税后净利润为8亿元。其中,该项目所得税前的内部收益率为27%,财务净现值为27亿元,投资回收期(所得税前,含建设期)为5.8年。
值得一提的是,今年6月份,豫金刚石刚刚完成前一轮的定增计划。当时,豫金刚石以5.82元/股的价格向郭留希非公开发行7012万股,共募集资金净额3.97亿元。其中,募集资金用于投资建设年产3.5亿米微米钻石线扩产项目和补充流动资金。
财务数据显示,豫金刚石在今年上半年实现营业收入40215万元,同比增长45.31%;净利润5105万元,同比增长49.15%。每股收益0.08元。豫金刚石称业绩大增,主要得益于进一步完善和优化产业布局。通过对行业未来发展的深入研究和市场分析,重点推进金刚石大单晶项目、微米钻石线项目和金刚石微粉项目等的研发和实施。