新能源汽车行业产业链资讯-第37期

报告摘要:

核心观点:上周新能源汽车板块在8月的产销数据带动下,整体走势强劲,其中上海普天、多氟多和安凯客车等个股涨幅超过30%,板块在反弹行情下的进攻性得到再次验证。8月是整车销量的淡季,新能源汽车持续爆发式增长为行业高景气强硬背书,市场对今年产销超过20万辆已经没有疑虑,但大家对明年的高增长疑虑较大,主要是考虑到2015年是企业燃油考核和地方政府推广考核的收关之年,抢装热情高,担忧2016年抢装热情会退烧。相反我们依旧对明年的产销保持乐观,逻辑如下:当前新能源汽车私人消费市场的核心驱动力来自补贴和政府限购,公共消费市场来自环保压力,商用市场来自物流车、通勤车的需求爆发。明年是补贴退坡前的最后一年,无论是私人还商用市场依旧具备很高的抢装热情,此外随着地方限购的趋严和PHEV车型的陆续推出,新能源汽车在私人消费开始快速升温,近期北京新能源汽车摇号指标趋紧就是最好的验证,另外在公交市场,燃油补贴退坡压力会让补贴依赖高的公交公司更多的倾向于电动和混动公交车,因此明年新能源汽车产销大概率延续当前的爆发趋势。

国内外行情回顾:上周新能源汽车板块整体表现优异,整体涨幅为7.84%。领涨个股分别为: 上海普天(45.47%),安凯客车(33.15%),多氟多(32.40%);领跌个股分别为: 森源电气(-13.02%),大洋电机(-8.73%),东风汽车(-8.39%)。上周海外新能源汽车板块表现较好,燃料电池板块加权平均涨跌幅为1.84%,锂电池板块加权平均涨跌幅为11.30%,电动汽车板块加权平均涨跌幅为0.27% 。

重要政策跟踪:电池行业:工信部发布《锂离子电池行业规范条件》

国内外重要资讯:

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风险提示:配套设施建设缓慢;市场推广低于预期; 油价下行;