电力设备与新能源行业:光热发电工程建设标准将大规模制定,光热的春天将到来

【上周行情回顾】

上周,沪深300下跌6.89%,电气设备板块全周下跌10.48%,跑输沪深300指数3.59个百分点。涨幅居前五个股票为齐星铁塔、东源电器、宏发股份、大洋电机、天成控股。跌幅居前五个股票为京运通、协鑫集成、鑫龙电器、经纬电材、万马股份。电气设备细分行业中,电机指数下跌4.95%;电气自动化设备指数下跌9.60%,其中,电网自动化板块下跌7.82%,工控自动化板块下跌11.44%,计量仪表板块下跌10.86%;电源设备指数下跌12.83%,其中,综合电力设备板块下跌11.74%,风电设备板块下跌10.94%,光伏设备板块下跌14.75%,火电设备板块下跌11.74%,储能设备板块下跌9.04%;高低压设备指数下跌9.32%,其中,高压设备板块下跌9.35%,中压设备板块下跌8.57%,低压设备板块下跌6.72%,线缆部件及其他板块下跌10.60%。

【本周观点】

国家能源局发布《关于下达2015年能源领域行业标准制(修)订计划的通知》,共涉及11项光热发电工程建设的相关标准项目。

这11项光热发电行业标准不但涉及到预可研、可研和初步设计等项目前期准备工作,还包括集热系统、换热系统、储热系统、热工自动化、汽轮机及其辅助系统等光热电站主要构成系统的设计规范,可为国内大规模光热电站的开发提供全面规范性指导。同时,政府层面大规模启动光热发电工程建设标准的制定工作也体现了国家对于光热发电行业的日益重视,我们认为国内光热发电行业将很快迎来春天。推荐东方能源,关注上海电气、首航节能。

【近期重点报告】

长园集团:布局新能源汽车产业,增加新的业务增长点。热缩材料:发力汽车行业,开始新一轮高增长。电路保护:国内PTC第一大厂商,松下18650电池认证的通过将是爆发点。电网设备:细分领域龙头,通过不断创新扩大领先优势。全产业链布局,充分受益新能源汽车产销量的井喷式增长。公司持续快速发展的关键是卓越的并购和整合能力。我们预测2015-2017年公司EPS分别为0.58、0.81、1.01元,推荐。

【重点数据】

上周,组件价格上涨0.73个百分点;单晶电池片价格不变,多晶电池片价格微涨,多晶6寸上涨0.97个百分点;单晶硅片价格微降,单晶5寸价格下跌0.16个百分点,单晶6寸价格下跌0.32个百分点,多晶6寸上涨0.25个百分点;光伏级多晶硅料价格不变。大宗商品价格点评:COMEX白银价格出现下降,下降为4.93个百分点,LME铜价格上涨,涨幅为1.59个百分点,LME铝价格上涨,涨幅为3.88个百分点。