恒力股份将借壳大橡塑

大橡塑8月31日晚发布资产重组预案,恒力股份借壳大橡塑,交易完成后,大橡塑的控股股东将变更为恒力集团,实际控制人将变更为陈建华、范红卫夫妇。

公告称,公司拟将截至6月30日合法拥有的全部资产和负债(简称“拟出售资产”)出售给大连国投集团新设立的一家全资子公司,交易对价以现金支付。同时,大橡塑拟以非公开发行股份的方式购买恒力集团、德诚利、和高投资及海来得分别持有的恒力股份58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份,以支付现金的方式购买和高投资持有的恒力股份14.99%的股份,总成交金额暂定为104.99亿元。本次交易完成后,公司将持有恒力股份99.99%的股份。

为提高本次重组绩效,公司拟定增募资不超过16亿元,扣除本次重组中介费用及相关税费后,将全部用于支付本次购买资产总价的现金对价及补充流动资金。

恒力集团等承诺,恒力股份2015年、2016年、2017年合并报表归属于母公司的净利润分别不低于77,000万元、83,000万元、100,000万元。

8月20日,大连国投集团通过公开征集受让方的方式与恒力集团签订了《产权交易合同》,大连国投集团以5.8435元/股的价格将所持有的2亿股公司股份(占公司股本总数的29.98%)转让给恒力集团。

按照恒力集团的官方网站介绍,恒力集团始建于1994年,是以石化、聚酯新材料、地产和织造等四大板块为主业,热电、机械、金融、酒店等多元化发展的国际型企业。集团现拥有全球单体产能最大的PTA工厂、全球最大的功能性纤维生产基地、全球最大的织造企业,员工6万多人,建有国家“企业技术中心”,企业竞争力和产品品牌价值均列国际行业前列。(戴小河)