通信行业周报:看好有业绩支撑个股,关注专网通信

板块回顾

上周通信板块上涨7.87%,跑赢沪深300指数3.61%,跑赢中小板指数2.78%,跑赢创业板指数4.1%。同期沪深300指数上涨4.26%,中小板指数上涨5.09%,创业板指数上涨3.77%;通信板块个股方面,涨跌幅居前个股分别为合众思壮(49.5%)、中电广通(30.02%)、深桑达A(28.01%)、波导股份(22.59%)、东方通信(21.28%);涨跌幅据后个股分别为佳讯鸿飞(-5.84%)、中天科技(-2.69%)、信维通信(-2.03%)、国民技术(-0.71%)、信威集团(-0.61%)、盛路通信(-0.17%)。

行业新闻

电信运营商:中国联通加速推进4G建设,预计2015年底基站规模将超过120万个;通信设备:烽火数通高端交换机在“中国电信2014年CN2网络扩容工程-接入交换机设备采购项目”中以综合排名第一的成绩成功中标该项目。

重点公司公告

鹏博士:对股票期权与限制性股票激励计划进行调整,首次授予行权价格6.37元/股,回购价格3元/股;第二个行权期期权数量863.7万份,行权日2015年8月12日;与北京大学光华管理学院签署战略合作协议,在品牌、技术、师资及宽带资源整合领域合作; 三泰控股:半年报:营收4.20亿,增9.96%;净利亏9201万,减233.41%;EPS亏0.12,减200%; 高新兴:收到中标通知,金额7666万;因证监会近期对公司发行股份购买资产事项进行审核,继续停牌。

本周关注及投资建议

本周天津事件也让我们深深觉得,我国的应急安防领域领域亟待加强,特别是在【专网通信】这块。消防员的相关设备、应急指挥的通信设备都需要加强。这也映证了专网通信这个细分行业将有较大的产业成长潜力。目前Tetra制式已经从公安各个部门名单中剔除,迎接的将是自主研发的PDT制式,预计本次事件将进一步加速城市级别的专网建设,推荐您关注。

我们认为通信板块下半年的关注重点是信息消费(北斗民用、宽带运营、专网通信、车联网、人脸识别、社区服务)和国企改革,基于上述逻辑,我们遴选出鹏博士、海格通信、高兴新及安控科技。

鹏博士:公司作为国内民营宽带龙头将明显受益于国家“宽带运营引民资”的政策红利,目前公司稳步推进“云管端“战略,未来有望成为中国版“康科斯特“,预计今年业绩增速50%+;海格通信:海格是集芯片、天线、板卡、终端、系统集成及运营的北斗全产业链行业龙头公司,受益于北斗军转民及国防信息化,预计今年业绩增速30%+;高新兴:公司是行业领先的智慧城市建设运营商,受益于全国智慧城市建设加速推进,公司业绩得到稳步支撑,预计今年继续高增长;安控科技:工业4.0时代来临,电力、石化、天然气等行业信息化稳步推进,安控科技RTU模块及Scada系统将充分受益行业发展带来利好。