指数收复失地,板块轮涨,接下来看好有线网络:自8月3日二次探底反弹之后,传媒板块以宽幅震荡模式上涨了15%(中信传媒指数),其中前期反弹弱的互联网子版块受益于前期调整充分,迎来了两周的持续上涨,接力第一波反弹时的影视内容板块。我们判断随着APPLETV等推出,有线电视网络极有可能成为下一个轮动板块。
关注组合:我们继续看好有线网络公司:东方明珠、广电网络、华数传媒、歌华有线;内容公司:禾欣股份、完美环球、华策影视、北京文化、皇氏集团;广告营销公司:引力传媒、道博股份;出版公司:凤凰传媒、皖新传媒;游戏公司:顺网科技、顺荣三七。
风险提示:市场风险偏好降低。