掌趣科技拟30亿元购买天马时空及上游信息股权

掌趣科技(300315,咨询)8月12日晚间公告，公司拟向刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、赵勇、北京天马合力投资中心（有限合伙）、天津金星投资有限公司非公开发行股份并支付现金，购买其持有的北京天马时空网络技术有限公司（天马时空） 80%股权；拟向刘智君非公开发行股份购买其持有的上游信息科技（上海）有限公司（上游信息） 30%股权；并向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金。

本次交易公司共支付交易总对价304,124.00 万元，其中，以现金方式支付 84,329.9348 万元，剩余 219,794.0652万元以发行上市公司股份的方式支付，发行上市公司股份的价格为 11.54 元/股，共计发行 190,462,791 股。其中，天马时空 80%股权交易对价为 267,760 万元，上游信息30%股权交易对价为 36,364 万元。

公司称，本次交易的目的为：公司本次收购的新公司天马时空，是国内领先的移动游戏开发商，已成功开发移动网络游戏《全民奇迹》。《全民奇迹》是由天马时空开发的“奇迹”题材的移动手游，于 2014 年 10 月 16 日正式上线，2014 年 12 月进入苹果畅销游戏榜前 5 名。本次收购完成后，公司在移动网络游戏的研发、发行、运营方面的业务实力将得到较大增强。

本次交易前，上市公司已经持有上游信息70%的股权，为了进一步扩大上市公司的业务规模，提高上游信息管理层刘智君与上市公司利益的一致性，上市公司决定启动对刘智君所持上游信息剩余 30%股权的收购。

收购完成后，上游信息将成为上市公司的全资子公司，上游信息的净资产及经营业绩将全部计入归属于上市公司股东的所有者权益和净利润，从而提高归属于上市公司股东的净资产和净利润规模。 本次交易完成后，公司将力争实现收购整合的协同效应，实现“1+1>2”的并购效应。