产业转型主题跟踪点评:发改委将实施六大工程包,提高制造业整体素质

投资要点.

事件:8月4日国家发改委发布通知,为落实《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2015-2017年)》以及6个重点领域实施方案,将组织实施增强制造业核心竞争力重大工程。

点评:

我们认为,

1)经济转型迫在眉睫,而转型不能一蹴而就,需要由点及面逐次展开。

本次组织实施的6个工程包都是重点领域,一旦突破,由点及面的辐射力强,有助于提升我国制造业的整体质量;

2)这6个重点领域的选择都是国家部门经过深思熟虑的。一方面未来为数不多的优势产业都集中在这些领域,另一方面选择这6个领域说明我国在这些领域已经积累了一定的基础,具备在较短的时间内在一些核心技术和关键零部件方面取得突破的可能。

3)这些领域都是高端制造业,附加值高,体量大,未来有望成为我国国民经济新的支柱产业

4)这个文件的细化程度非常高,指向明确,重点需要突破的方向都有具体细分领域对应,实施方式也有明确的分工,可操作性强。

5)这些产业未来可能成为”十三五规划“重点突破的方向。

我们推荐重点关注领域及标的:

轨道交通装备:鼎汉技术(轨交装备小巨人)、辉煌科技(铁路信息化开启发展新篇章);机器人:巨星科技(切入巡检机器人AGV领域,定增布局智能化机器)、博实股份(哈工大医疗机器人产业化基地;设立产业基金,发力多种机器人)农业机械:智慧农业(农机设备龙头,转型综合性农业服务商);新能源汽车领域:比亚迪(新能源汽车整车绝对龙头),万向钱潮(参股知名电机企业)、赢合科技(锂电自动化装备厂商)高端医疗设备:仍然十分看好高端医疗设备去GPS的前景,重点关注东软集团(国产CT、MRI、彩超和X光机领先厂商)、华润万东(数字化X线影像和MRI设备进口替代潜力巨大)