传媒互联网行业:票房、冬奥双喜临门,持续关注相关子行业

投资要点

【齐鲁传媒互联网团队:“传齐”观点】本周传媒行业捷报频传:我国7月电影票房创造54.9亿元单月票房、北京张家口2022年冬奥会申办成功。结合利好,我们认为应强烈关注以下三条投资主线:(1)票房屡刷记录再次显示国内电影强大消费能力。在7月国产电影保护期过后,大量重磅国际大片将悉数登场,更大高潮有望在暑期档下半场诞生,应积极关注影视内容制作和院线类标的;(2)冬奥会成功申办将在未来很长一段时间内蕴育从政府到民间层面对体育运动的热情,推动体育产业向日常生活渗透。一旦全民运动风气形成,对于体育板块将是一个极为长期的受益过程,推荐关注体育行业龙头标的。(3)传统媒体转型工作正如火如荼进行,虽完成转型需要时间,但必将是利好长期加速释放的过程,应坚决长期持有转型相关标的。

下周策略:结合以上三大投资脉络与公司自身实力、发展前景,我们认为如下标的值得强烈关注:唐德影视(内容为王时代的潜力黑马)、北京文化(收购影视公司、公司高管换帅,影视发力可期)、万达院线(电影院线绝对龙头标的,直接受益近期火热票房市场)、华媒控股(传媒集团城市服务商新征程启航)、中体产业(冬奥会概念、体育产业龙头)。

板块回顾:本周一大盘触及120日线后暴跌8.5%,创8年最大单日跌幅,余下四个交易日于3700点附近震荡整理,沪深300(-8.61%)、中小板综(-8.87%)、创业板综(-12.27%)和传媒板块(-11.84%)均有较大跌幅。子版块全线下跌:平面媒体(-9.40%)、广播电视(-10. 83%)、互联网(-12.56%)、整合营销(-14.64%),上周涨幅较多的电影动画(-15.04%)跌幅最大。个股涨幅前三:大地传媒(18.25%)、神州泰岳(-0.80%)、乐视网(1.36%);跌幅前三:全通教育(-28.88%)、腾信股份(-30.01%)和暴风科技(-31.04%)。

行业动态:(1)第30周票房播报:7月单月55.9亿创历史纪录,本周全国票房10.72亿;(2)奏响冰雪之歌,共享冬奥盛宴;(3)爱奇艺发布VR 应用,进军移动硬件领域;(4)本月观影刷新纪录,IP 运营、互联网营销揭开影视黄金时代。

个股动态:(1)华媒控股(000607):战略合作阿里巴巴,转型推进三方面受益。