计算机行业周报:布局优质互联网标的,回调即是加仓机会

投资要点

本周观点及投资建议:伴随政府救市效果显现及企业估值回归合理区间,计算机板块近期呈现出底部快速反弹又在上周五有所回调的走势,市场在目前时点对计算机板块的分歧显著加大,我们认为再次回调是加仓机会,原因主要基于以下几个方面考虑:1)信息革命浪潮席卷全球及中国的进程才刚刚开始,基本面角度不支持目前见顶;2)投计算机互联网就是投中国的未来,毋庸置疑;3)精选高成长个股是应对系统性风险的最好方法,而计算机板块的成长速度是指数式的而非线性增长,看未来成长性远远重要于看当前市盈率。故我们建议投资者一方面继续加深对互联网行业的关注力度及研究深度,机会留给有准备的人;另一方面,逢低积极布局计算机板块优质个股,科技引领中国的未来,科技股投资者引领资本市场的未来。我们建议在市场夯实底部过程中,逐步分批买入具有估值安全边际及向上弹性的标的,依次推荐买入:易华录、广联达、科大讯飞、数字政通、立思辰;优炫软件、易销科技、易所试。

市场表现:计算机板块(12.77%)继续走强,跑赢同期沪深300(3.33%)9.44个百分点,且涨幅超过中小板(9.14%)、创业板(11.01%)。本周更多计算机股票加入收涨梯队,本周涨幅前三:天玑科技(61.11%)、方直科技(51.58%)、深科技(49.83%);跌幅前三:安居宝(-25.86%)、华胜天成(-22.24%)和赢时胜(-13.87%)。同时,本周计算机相关概念板块全线走高,本周涨幅前三:卫星导航(18.10%)、智能交通(17.39%)、物联网(16.30%)。

公司跟踪:1)易华录:与乐山市政府签订政府大数据框架协议,试水政府购买服务模式;2)广联达:旺财电商业务发展驶入快车道,与地产商一日奠定战略合作金额至少十六亿;3)科大讯飞:助力格兰仕推出全球首款智能语音洗衣机;4)易所试:与哈哈农庄签订战略合作协议,拟成立全国最大农村试用平台“哈哈试用”。

行业动态:1)互联网金融有了“基本法”,明确边界和责任;2)工信部:宽带资费10月底前完成下调降幅超20%;3)公安部互联网交通安全综合平台明年覆盖全国;4)工信部:发布促产业集群发展指导意见,将建设智慧集群。