银河计算机周报:预计将继续震荡上行,本周关注互联网保险主题

本周观点:上周计算机板块继续反弹,先扬后抑,五日涨幅达10.11%,同期沪深300上涨0.60%,板块跑赢大盘。板块表现符合我们预期。

上周日,网络新闻称保监会印发关于《互联网保险业务监管暂行办法》的通知,这是自《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》印发后首个行业监管细则落地。暂行办法首次明确将互联网保险中介纳入保险机构的范畴,并提出了规范要求,但对热销理财型保险产品暂未划定明确范围。我们认为,一方面暂行办法对互联网保险指出了明确发展方向,利于第三方网络平台的发展;另一方面,或对部分不符合规范要求第三方网络平台带来短期的监管阵痛。我们重点推荐三泰控股(收购金保盟,代理互联网保险销售)、银之杰(易安财产保险刚获批,获第二批专业互联网保险牌照)、焦点科技(旗下保险网络销售平台新一站等)等公司。

短期来看,预计市场将继续反弹,建议继续调整持仓结构。优选近期高管增持、定增或者股权激励价格与现价倒挂的公司,重点关注新投资主题。本周将佳都科技调入重点推荐组合,重点推荐公司包括:佳都科技(人脸识别应用取得新进展,传统业务订单加速落地)、三泰控股(重磅推出员工持股计划)、捷顺科技(支付落地,停车O2O提速)和航天信息(可转债转股价格倒挂,参股航天云网)。

中长期来看,互联网+指导意见的出台打开了行业成长空间,近期公司高管增持的细分领域龙头也值得持续关注。继续建议投资者把握“互联网+”大机遇,尤其看好移动医疗、互联网金融、互联网+安全领域。

移动医疗领域,我们重点推荐宜华健康、海虹控股、万达信息、卫宁软件、运盛医疗、中元华电等公司;互联网金融领域,我们重点推荐航天信息、佳都科技、安硕信息、长亮科技、金证股份、用友网络等公司;“互联网+”我们还重点推荐社区O2O龙头三泰控股,停车O2O龙头捷顺科技,工业4.0核心标的宝信软件,车联网龙头四维图新。大安全领域,我们重点看好卫士通、启明星辰、太极股份等公司。

上周行业动态:百度未来三年将向糯米业务增加投入200亿元点评:互联网巨头积极布局O2O生态战略,切入本地生活服务。

上周重点覆盖公司更新:

任子行向深圳市中新赛克科技股份有限公司增资并参与投资上海创稷投资中心;卫宁软件拟以4000万元作为有限合伙人参与设立上海千骥星鹤创业投资中心;神州信息与国家信息中心签署合作协议;汉鼎股份出资19400万元人民币合资设立公司互联网金融板块P2G业务;