环球每日快报:希腊公投否决救助方案,环球股市下挫

摘要。

美股因希腊问题及油价走低而下跌。

希腊周日公投否决救助方案,欧洲股市回落。

希腊公投结果公布后亚洲股市回落;香港股市因中国市况及希腊隐忧而下挫。

美国国库券息率因避险资产需求上升而下跌。

股票市场。

美股因希腊问题及油价走低而下跌。

美股回落,希腊周末期间的公投否决接纳债权人救助方案,加剧了希腊退出欧元区的风险。6月份供应管理协会非制造业指数低于预期,亦一定程度上打压了市场气氛。防御性行业如公用、日常消费品和医疗保健跑赢大市,而油价大跌,商品相关股份尤其是能源生产商跌幅最大。标普500指数收盘下跌0.4%至2,069点,道琼斯工业平均指数收低0.3%报17,684点希腊周日公投否决救助方案,欧洲股市回落。

希腊选民周日公投以压倒性多数票反对债权人提出的救助方案,欧洲股市周一应声下跌。然而,希腊总理齐普拉斯暗示,已准备立即恢复谈判,而希腊财长瓦鲁法基思辞职,让希腊及债权人的谈判更顺利举行,使投资者回复信心。同时,德国总理默克尔周一飞抵巴黎,与法国总统奥朗德举行会谈。道琼斯欧洲50指数收低2.2%至3,365点,银行股拖累大市表现,而德国DAX指数下跌1.5%,法国CAC40指数跌2.0%。欧元区外围国家股市表现不佳,意大利富时MIB指数跌4.0%,西班牙IBEX指数回落2.2%,葡萄牙PSI指数下跌3.5%。希腊雅典交易所仍然休市。据传媒报道,即使希腊银行实施了支付限制,但现金还是快将耗尽。欧洲央行周一晚上决定,维持现有紧急流动性援助(ELA)上限,并没有上调,意味着银行需要延长休假。此外,希腊央行还决定,「调整」为取得ELA而接受的抵押品减值幅度(传媒报道指增加至45%)。欧洲领导人和财长紧急峰会将于今天召开。

希腊公投结果公布后亚洲股市回落;香港股市因中国市况及希腊隐忧而下挫。

希腊选民周日拒绝债权人提出的紧缩措施以换取救助计划,亚洲股市周一向下。日本股市下跌,即使日本央行行长黑田东彦表示会密切关注金融市场的发展,并表示日本与希腊经济和金融的直接联系有限,但日元走强拖累出口商表现。日经225指数收盘下跌2.1%至20,112点。韩国Kospi指数下跌2.4%,台湾加权指数下跌1.1%。东南亚股市也走低,新加坡海峡时报指数下跌0.3%,马来西亚KLCI指数下跌0.9%。具争议的国家开发公司1MDB,加剧了国内的政治风险,也打击了马来西亚市场表现。印度股市昨日大部分时间走低,但收盘前反弹,Sensex指数最终上涨0.4%。

中国政府周末公布一系列政策措施以稳定股市,上证综合指数周一上涨2.4%,但市况极度波动。这些措施包括暂停首次公开招股、各大主要券商成立稳定基金买入蓝筹股交易所买卖基金(ETF)、以及央行为融资融券交易提供流动性支持。稳定措施提振大盘国企,主要是最大的金融和能源企业,但未能重振投资者的信心,小型公司继续被大量抛售。深圳综合指数收盘下跌2.7%,以小型公司为主的创业板指数下跌4.3%。香港恒生指数下跌3.2%,创三年来最大单日跌幅,市场对希腊局势的担忧加剧,以及猜测内地投资者将资金从香港市场撤走。中国企业指数下跌3.0%。

俄罗斯及巴西股市因油价下挫及避险情绪升温而下跌。

希腊周末举行公投以及油价下挫,导致环球避险情绪升温,俄罗斯股市也跟随下跌。然而,通胀有放缓迹象,增加货币政策在中期会进一步放宽的机会,为市场带来支持。Micex指数收盘跌0.6%至1,621点。

巴西Ibovespa指数下跌0.7%至52,149点,金融和能源类股领跌,因原油价格下滑,以及希腊选民否决了债权人的改革建议后,市场担心希腊可能退出欧元区。

债券市场。

希腊选民投票「反对」,外围政府债券息差扩阔。

外围欧元区政府债券息率周一大幅上升,源于投资者应对希腊公投结果确认选民反对债权人最新援助计划。结果增加市场忧虑希腊退出欧元区的可能性,导致风险资产遭到抛售。意大利十年期息率上升14个基点至2.39%,而西班牙十年期息率也上升16个基点至2.37%,葡萄牙十年期息率上升25个基点至3.19%。核心欧元区政府债券大幅上升,受惠于投资者避险情绪升温。德国十年期债券息率下跌3个基点至0.76%,而法国十年期息率收市持平为1.24%避险资产需求上升,导致美国国库券息率下跌。

美国国库券上升(息率下跌),源于希腊拒绝债权人援助计划的条件,增加避险资产需求。欧洲央行拒绝增加紧急流动性援助计划,导致希腊银行假日延续数日,刺激债券息率急跌。商品遭到大幅抛售,尤其是原油,贡献于盈亏平衡息率走低。孳息曲线趋平,五年期息率跌7个基点至1.56%,十年期息率跌9个基点至2.29%,而三十年期息率下跌11个基点至3.08%。

原油市场。

希腊拒绝债权人援助计划条件后,油价大跌。

希腊投票否决接纳债权人救助方案后,投资者避险情绪升温,拖累原油价格录得五个月以来最大跌幅。此外,伊朗表示,取消制裁六个月内,可能增加每日环球原油供应100万桶,让市场继续忧虑石油输出国组织产量。美国8月期油收市下跌4.4美元至每桶52.5美元,欧洲期油下跌3.8美元至56.5美元。