计算机周报:“互联网+”大风正刮到社区O2O领域

本周观点:上周计算机板块整体上扬,跑输大盘;板块热点主要集中在互联网医疗、互联网金融、国产化信息安全等领域。我们认为,上周板块跑输大盘原因在于板块前期涨幅较大,部分个股滞涨压力未完全消除。从细分领域来看,板块个股分化加剧,社区O2O 领域相关优质个股涨幅居前。我们认为,社区O2O 行业尚处于起步阶段,近期各大巨头纷纷布局,资本市场抢滩登陆,社区O2O 正成为“互联网+”布局重点领域,万亿市场空间正在开启,建议投资者予以重点关注,并积极优先布局,具体请参见我们5 月11 日发布的深度报告《社区O2O 群雄逐鹿,五大指标掘金王者》。我们建议投资者把握“互联网+”大机遇,尤其看好移动医疗、互联网金融、国产化、信息安全领域。2015 年是互联网模式从消费级向企业级延伸的一年,在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下,行业趋势依然向好。

移动医疗领域,我们重点推荐宜华健康、运盛实业、中元华电、万达信息、卫宁软件等公司;互联网金融领域,我们重点推荐航天信息、安硕信息、长亮科技、金证股份、用友网络等公司;“互联网+”我们还重点推荐社区O2O 龙头三泰控股,停车O2O 龙头捷顺科技,工业4.0 核心标的宝信软件,人脸识别核心标的佳都科技,车联网龙头四维图新。

大安全领域,我们重点看好卫士通、拓尔思、太极股份、浪潮信息等公司。

上周行业动态:上海国际医学中心推医生合伙人制度点评:医生合伙人制度是多点执业的进一步升级。

2019 年我国医药市场规模有望突破2.2 万亿元点评:随着处方药网售解禁,医药电商有望分享巨大的蛋糕。

中欧医生集团:打造医生创业孵化器点评:多点执业是未来的趋势,该领域市场空间巨大。

上周重点覆盖公司更新:航天信息:公告将发行24 亿元可转债,初始转股价格定为86.61 元,拟投向金税产业升级及应用拓展项目、金融电子支付及服务产业化项目、自主安全的物联网技术及应用产业化项目和信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目。恒华科技:与厦门亿力吉奥信息科技有限公司签署合作协议,共同开发“电力信息社区” 项目建设及运营维护工作。

捷顺科技:与建亿通签署了《战略合作框架协议书》。