新能源与电力设备行业2015年中期投资策略:改革与创新,引领未来

电改:开启售电万亿市场,迎接能源互联网新时代。“9号文”及相应的配套文件出台拉开了电改序幕,将开启售电万亿市场;电改推进有望迎来能源互联网新时代。

改革重组:国企改革和并购重组的盛宴。电力能源块国企资产占比高,国企改革有望推动大规模的资产证券化进程。新兴产业存在整合的需求,上市公司存在着板变革的动力。

新能源汽车:2015年放量增长可期,充电市场蕴藏机会。2015年是销量倍增和政策持续加码的一年,企业持续加码新能源汽车产业链。

储能:2015年是起步之年。储能对新能源发展具有重要意义;国家或出台补贴政策。

光伏:看好光伏电站后市场。看好光伏运维、质量评估、互联网金融及碳市场。

特高压:2015年高增长,一路一带推升想象空间。龙头处于寡头垄断地位,受益明显。

电改及能源互联网:科陆电子(002121)改革重组:大金重工(002487)、合康变频(300048)、四方股份(601126)、桐君阁(000591)、太极实业(600667)、长园集团(600525)、福能股份(600483)新能源汽车:猛狮科技(002684)、银河电子(002519)、大洋电机(002249)、万马股份(002276)储能:猛狮科技(002684)、科陆电子(002121)光伏:林洋电子(601222)、爱康科技(002610)、东方日升(300118)特高压:平高电气(600312)、中国西电(601179)、许继电气(000400)