从基本面的角度来看,我们预计2015年或将成为部分企业携优势线下“重资产”反攻线上的元年。长期来看,我们判断,只有具备以下全部或部分条件的企业将会在这场互联网零售转型中脱颖而出。1)具备线下优势“重资产”;2)线下触角广,可实现深度渗透;3)公司执行力强/果断且战略思路清晰;4)公司组织架构、管理体系、人才引进实现深度变革;5)转型与已有资源结合紧密;我们认为,传统零售转型互联网零售是一种管理层思路调整领先于战略制定,战略制定领先于战略落地,战略落地最后体现为财务业绩的过程,本轮牛市承载中国经济转型升级的历史重任,深度回调不改牛市节奏,股市反弹重点推荐管理层思路大幅调整的苏宁云商、中央商场、步步高。同时,我们也建议投资者关注前期涨幅较小,基本面较为稳健的企业,重点关注:大商股份。海外方面,我们建议投资者重点关注科通芯城、京东商城。
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