华友钴业拟募资收购海外铜钴矿

华友钴业6月25日晚披露非公开发行股票预案,拟以不低于25.35元/股的价格、向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过8838.36万股,募集资金总额不超过22.41亿元,扣除发行费用后用于刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目、钴镍新材料研究院建设项目以及补充流动资金。

公司第二大股东华友投资拟以现金方式参与本次发行认购,认购金额22452.41万元。公司股票将于6月26日复牌。

收购海外铜钴矿

此次华友钴业非公开发行最重要的募投项目是刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目。

根据公告,公司子公司刚果东方国际矿业有限公司(简称“CDM公司”)与刚果国家矿业公司(简称“GECAMINES”)于6月25日签署矿权转让合同,由CDM公司购买GECAMINES持有的PE527采矿权相关的全部权益以及采矿权所覆盖区域内的人工矿体,交易价格为5200万美元,约合人民币31796.96万元。

刚果(金)PE527采矿权位于世界著名的非洲铜矿带上,项目开采条件好,PE527采矿权包括鲁苏西(Luiswishi)、鲁库尼(Lukuni)两个铜钴矿段以及地表堆存矿。根据储量估算报告,截至2015年5月31日,PE527采矿权包括铜金属量36.37万吨,钴金属量5.41万吨。

根据公告,刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目拟投入募集资金14.32亿元。项目建成后,将在PE527铜钴矿采矿权矿区的2个矿段分别形成年处理原矿100万吨、年处理原矿33万吨的生产能力,从而有效增加华友钴业的资源储备、提高公司原料的自给规模。

公司表示,华友钴业在海外建立铜钴资源供应基地,既能够增加公司的资源空置量,也符合国家鼓励的中国企业“走出去”在全球范围内开发矿产资源。

建研究院拓产品线

华友钴业今年1月份登陆A股市场,公司主营钴产品、铜产品的生产与销售等。钴产品在新能源汽车、新材料、高端装备制造行业及互联网等一批特定产业均有广阔的市场应用空间。而我国铜、钴矿产资源严重缺乏;铜、钴资源的供应和需求之间长期存在着巨大的缺口。

除了此次收购开发刚果(金)的铜钴矿权区外,华友钴业还拟使用募投资金中的1.44亿元进行钴镍新材料研究院建设项目。

该项目将对公司原有研究院进行升级扩建,分别建设两个研发中心和1个测试中心,包括钴镍铜冶炼及新材料研发中心(位于桐乡市)、钴镍系锂电新材料研发中心(位于衢州市)和研究院理化检测中心(位于桐乡市)。

华友钴业称,公司从一家小型企业起步,三十多年来一直专注于钴化学品产业的做大、做强,目前已经成为国内钴化学品行业的龙头企业。但面对快速变化的市场和层出不穷的新产品、新工艺,公司需要持续加大研发投入。未来公司将重点开发高比容量锂电池正极材料前驱体、高纯钴化学产品以及高性能钴新材料,以进一步扩充产品线。