新能源行业2015年第13期周报:互联网企业闯入,滴滴快的加码新能源汽车运营生态建设

光伏:1.据光伏市场联盟(PV Market Alliance)在2015 年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会上发布的《光伏市场报告》,预估2015 年全球光伏安装容量为50GW,2020 年将增长至70GW。国企改革,加速国有资产证券化:2.【太极实业】募资21 亿元购买十一科技81.74%股权。3. 【置信电气】国网电科院拟向置信电气注入武汉南瑞,武汉南瑞借壳上市。建议关注公司:爱康科技(引领创新的成长龙头,加码光伏电站后市场)、林洋电子(稳健龙头,有向平台发展优势)、东方日升(新增覆盖,15 年电站建设大踏步)、太极实业、彩虹精化、中环股份、隆基股份。 新能源汽车:滴滴快的和北汽、上汽合作在北京、上海等地投放了数百辆新能源汽车,主要车型为北汽的EV150、EV200 和上汽的荣威550。滴滴快的负责人称,通过联合充电配套的企业和单位,滴滴快的平台的大数据智能分析系统将能改善公共及专用充电桩的利用率,提升新能源汽车的生态环境。2015 年是销量倍增和政策持续加码的一年,纯电动(包括氢燃料)对电池、电机、充电等市场带动作用很强,2015 年销量倍增促使了上市公司(包括跨界企业)持续加码新能源汽车产业链。1. 【吉利汽车】投300 亿建新基地 将产多款新能源车;2.【特锐德】与宇通客车签署战略合作协议;3.【大洋电机】募资35 亿购买上海电驱动。建议关注公司:1、动力电池:金鹰股份、比亚迪、吉利汽车、东源电器、猛狮科技;2、材料公司:杉杉股份、新宙邦、天赐材料、沧州明珠;3、充电桩大规模设施建设及运营:科陆电子、万马股份;4、新能源汽车驱动电机系统:大洋电机。可重点关注比亚迪产业链的公司:合力泰、*st 路翔。

风电:国家能源局6 月15 日对外发布通知,要求内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河北、新疆、山西等省份及相关电网企业研究探索风电清洁供暖工作,有条件开展的地区要编制2015 年度风电清洁供暖工作方案。通知明确,风电清洁供暖项目以替代现有的燃煤小锅炉或解决分散建筑区域以及热力管网或天然气管网难以到达的区域的供热需求为主要方向,按照每1 万千瓦风电配套制热量满足2 万平方米建筑供暖需求的标准确定参与供暖的装机规模,鼓励新建建筑优先使用风电清洁供暖技术。鼓励风电场与电力用户采取直接交易的模式供电。此举可有效解决弃风限电问题。通知要求,各省区能源主管部门要积极制定和督促落实促进风电清洁供暖工作的配套措施,特别是协调好风电制暖设备与热力管网的衔接工作,力争于2015 年底前建成并发挥效益。建议关注公司:金风科技、华锐风电、中材科技、泰胜风能。 核电: 【丹甫股份】与台海核电进行资产置换,台海核电借壳上市。建议关注公司:丹甫股份 风险提示:政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。