投资建议:电改的推进直接利好用户侧管理行业的发展,企业开始以互联网+思维构建用电信息平台,依据自身优势积极转型,提前布局产业链的企业将会最先分享电改带来的红利。同时用电信息平台是能源互联网的大门,是接入各种智能终端的前提,用电信息平台的建设和发展将会迅速扩大规模,真正体现出互联网给电力行业带来的巨大变革,而市场对此认识不足。考虑各个公司市值和市盈率的对比,考虑各个公司的卡位和资源禀赋,我们强烈推荐智光电气、新联电子、北京科锐;重点推荐积成电子、国电南瑞、中恒电气、四方股份、许继电气、国电南自和恒华科技。
风险提示:电改推进不达预期;能源互联网建设慢于预期。
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