金风科技(2208.HK)
公司主营业务主大型风力发电机组的开发研制、生产及销售、中试型风力发电场的建设及运营,是中国风电设备研发及制造行业的领军企业和全球领先的风电整体解决方案供货商。公司是中国最大、全球第二大风电设备制造商。金风科技在激烈的风电设备行业中近几年一直保持市场份额第一的地位,大大领先第二位的联合动力。伴随着国内更加严格的环保政策,风能发电是一个很不错的替代解决方案,目前国内风电行业处于复苏及周期向上信道,风电发电量已经居中国第三,仅次于煤电和水电,近期能源局出台政策支持新能源产业展,到2030年非石化能源消费比重提高到20%左右为基准,预计风能未来装机量有望进入加速阶段,这有助于提升企业的盈利水平,我们看好其中长期的市场前景,15年一季度营收 25.44亿,同比增长78.03%,税前利润3.05,同比增长393%,净利润2.49%,同比增长389.7%;清洁能源政策的支撑,加上抢装机潮的到来,有力支持公司营业额及利润的增长,定向增发获得证监会通过,未来有助于改善企业资产负债表,提升企业经营规模及盈利水平.故维持其持有评级,上调目标价26港元,止蚀价16港元。
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