中广核美亚(1811.HK)
公司是一家电源种类和地理分布多元化的亚洲独立发电商,公司的资产组合包括位于中国及韩国的燃气、燃煤、燃油、水电、热电及燃料电池发电项目以及一个蒸汽项目。于2014年4月30日,公司的清洁及可再生能源项目(即燃气、水电及燃料电池项目)占公司的权益装机容量约51.6%,传统能源项目(即燃煤、燃油和热电项目)占公司权益装机容量约48.4%。截至2014年4月30日的四个月,公司的清洁及可再生能源项目占公司收入的71.0%,而传统能源及蒸汽项目占公司收入的29.0%。公司为中广核非核清洁及可再生能源唯一上市平台。在未来四年内,公司将选择性分批次向中广核收购3-5GW 非核清洁及可再生能源发电装机容量,在短期内将使公司现有的资产规模翻番,中广核旗下风电资产优质,且公司具有选择性认购期权权利,同时在向大股东收购资产表决时,大股东必须回避,资产注入将显著增厚公司业绩。目前多种类燃料电力分布相对分散,加之政府致力于能源结构转型及风电运营.公司资产重估加之未来业绩稳定增长,故我们给予其持有评级,目标价4.2港元,止蚀价2.8港元.
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