电子行业周报:从“芯”出发凝聚创新力量,苹果产业链福喜临门

从“芯”出发凝聚创新力量

6月11日,2015年OpenPOWER中国高峰论坛在北京开幕,主题为“从‘芯’出发,凝聚中国创新力量”。在此次论坛上,多家OpenPOWER基金会成员企业宣布了创新成果,包括中国第一款POWER芯片CP1、第一款基于CP1自主研发生产的两路OpenPOWER服务器RedPOWER、用于大规模云服务的OpenPOWER定制机OP-1X等产品及解决方案。此次高峰论坛发布的创新成果是全球厂商科技合作的一个重要里程碑。它表明,得益于科技合作,一个涵盖芯片、主板、配件、系统以及软件中间件和应用的完整生态链正在形成。论坛期间,OpenPOWER基金会对外公布:其全球成员企业已经达130多个,其中中国成员超过20个,数量还在迅速扩充。据此,我们建议投资者关注芯片行业龙头企业,如北京君正、中颖电子、全志科技。

苹果又出杀手锏造福产业链

北京时间6月9日凌晨1点,苹果一年一度的开发者大会(WWDC 2015)在旧金山举行。发布会上,苹果公司主要介绍了公司的三大新系统,分别是用于Mac电脑的OS X EI Captian系统、用于手机平板的iOS 9系统、以及用于手表的Watch OS 2.0系统。其中最亮眼的当属Watch OS 2.0,考虑到第一代Apple Watch的火爆局面,再结合Watch OS 2.0在运作效率和服务内容上的极大提升,Apple watch下半年的销量会比之前预测的更加乐观。另外,iOS 9 和OS X EI Captian在性能上都有了很大提升。2015第一季度,苹果智能手机的市场占有率达到16%,在中国市场占据首位,超过了小米和华为,随着公司新系统的逐渐采用,苹果公司的市场客户群体会逐步扩大,公司业绩有望进一步提升。据此,我们建议投资者关注产业链相关公司,如歌尔声学、环旭电子、德赛电池、信维通信。

上周回顾:本周上证综指上涨2.85%,深证成指上涨2.55%,中小板指上涨2.38%,创业板上涨0.36%。本周中信电子指数跑赢大盘1.82个百分点,费城半导体指数本周跑输纳斯达克指数1.33个百分点,台湾电子行业指数本周跑输MSCI台湾指数0.93个百分点。

关注组合:北京君正、中颖电子、全志科技、歌尔声学、环旭电子、德赛电池、信维通信。

风险提示:经济前景不明,技术风险及成本上升风险。