通鼎互联:围绕大数据布局,拓宽应用与提升变现同行

事件。

公司6月10日晚上发布公告,拟以自有资金6,000万元投资南京云创存储科技有限公司,投资完成后,公司将持有云创存储600万元出资额,占其总股本的20%;以自有资金3,500万元投资北京天智通达信息技术有限公司,投资完成后,公司将持有天智通达175万元出资额,占其总股本的7%。

评论。

投资南京云创,围绕数据云端布局:云创存储是一家专业从事云计算、云存储领域技术研发、产品销售及服务的高科技企业。围绕大数据业务产品线,云创存储针对不同市场细化需求,推出了云存储、云处理、云视频、万物云、云传输、云环保、虚拟化等七大主要产品系列。云端服务是极其重要的战略方向,在国内,有百度云服务、腾讯云服务、阿里云服务、UCloud 等等,国外则有AWS、Windows Azure 等产品。为什么巨头如此重视数据云端服务布局,原因在于1)云计算的发展是技术趋势,国内的云计算发展渗透率低,发展空间足;2)移动互联智能用户渗透率不断提高,拥有越来越多的横向APP 服务,这些服务都可以在云端进行处理;3)云端数据越来越价值,价值变现的道路是未来发展的途径之一。

天智通达拓展数据价值变现:天智通达拥有国内领先的移动数字媒体平台,同时拥有丰富的渠道资源,全国首家移动数字智能出版平台的构建者,提供了一套从内容制作到客户端展示的全方位数字出版系统,客户包括杂志社、报社、出版社、网站、政府、企业、唱片公司等。其开发的开心果在线教育 APP 将实现在中国电信定制手机中的预装。1)在线教育是下一个尚未挖掘的万亿市场,在移动设备上进行APP 的布局,是用户价值变现的一条路径。2)移动互联时代,渠道为王。与天智通达合作,对于公司现在渠道的补充具有良好的协同效应。

从IT 到DT,围绕移动大数据继续布局:移动终端以十倍于PC 终端的数目,不断的产生数据,这是一个从IT 走向DT 的时代,数据是这个时代的核心。即使是传统如通用电气等公司,也正在从一个工业公司向数据公司转型。公司以移动互联为根基,围绕大数据深化布局,是公司未来对外投资的主要方向。

怎么理解公司战略:我们认为,公司搭建了整个移动互联网的产业帝国,从移动互联网现实世界的基础设施光纤光缆,到瑞意信息的流量入口(相当于虚拟世界的货币交易),然后逐渐补齐各个应用场景,如大数据精准营销、电商、云应用、数字媒体等,搭建整个移动互联网现实、虚拟、场景等各个模块的齐备产业链。

投资建议。

维持“买入”评级,预测15-16年净利润为3亿和3.4亿, EPS 为0.73元和0.83元,基于对公司移动互联的战略看好,维持6个月目标价45元。