电子行业快评:苹果又出杀手锏,产业链公司喜临门

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北京时间6月9日凌晨1点,苹果一年一度的开发者大会(WWDC2015)在旧金山举行。

会上苹果强调了在AppleStore上取得的巨大成就,并对新推出的系统WatchOS2.0、OSXEICaptian及iOS9做了详细的介绍。

平安观点:

苹果又出杀手锏,业绩有望更上一层楼

6月9日,苹果美国发布会上主要介绍了公司的三大新系统,分别是用于Mac电脑的OSXEICaptian系统、用于手机平板的iOS9系统、以及用于手表的WatchOS2.0系统。其中最亮眼的当属WatchOS2.0。自AppleWatch自4月10开始预约销售以来,苹果用了短短两个月的时间便推出了新一代的操作系统,效率之高让人乍舌。WatchOS2.0除了在表盘、时间管理、独立连接wi-fi外,更重要的是新开发工具NativewatchSDK,该工具允许第三方应用直接在手表上运行,改变了第一代AppleWatch的运作模式(所有计算都在iPhone上完成,再通过蓝牙传输到手表上,效率很低),极大的提高了运行效率。考虑到第一代AppleWatch的火爆局面,再结合WatchOS2.0在运作效率和服务内容上的极大提升,Applewatch下半年的销量会比之前预测的更加乐观。另外,iOS9具备更长的续航时间、更低的内存占用、更智能的Siri语音助手以及分屏操作功能;OSXEICaptian拥有更快的启动速度、切换速度、更新了图形API工具以及升级桌面系统。新系统在性能上的提升有助于公司扩大自己的用户群,意义重大。

2015第一季度苹果智能手机的市占有率达到16%,在中国市场占据了首位,超过了小米和华为,随着公司新系统的逐渐采用,苹果公司的市场客户群体有望进一步扩大,公司业绩有望进一步提升。

产业链公司福喜临门,受益巨大

苹果的崛起给许多国家的公司送来了福音,中国企业就是其中之一。苹果公司2014年6月份公布的2014年供应链地图显示,有超过120家公司的793家生产设计工厂成为苹果的新一轮供应商,而中国大陆厂商则以349家的数量位居榜首,分享着苹果崛起的盛宴。2015年,苹果公司推出了它的新产品--AppleWatch,自AppleWatch推出以来,就倍受消费者青睐,由于库存紧张,第一批预约购买的产品6月份才可以发货,苹果公司仅用两个月的时间推出的WatchOS2.0有望下半年应用在AppleWatch上,预计下半年AppleWatch销量会因为新系统的导入比市场预期的要好,相应的中国供应链公司将会迎来又一轮的销售旺季。此次新发布的iOS9和OSXEICaptian有利于进一步的提升用户体验,增加公司的用户群规模,长期来看也会利好中国的供应链企业。另外,国内的供应链企业也可以借助苹果的影响力宣传自己在某一领域的优势,从而进入更多公司的供应链,真正走到国际市场上去与外国企业竞争,以扩大自己市场份额。

投资建议

苹果公司将自身定义为一家时尚公司,在产品品质上精益求精。通过对公司产品的不断优化以及产品种类的丰富,苹果公司在电子市场的龙头地位正在逐渐的强化。一些中国企业作为苹果公司上游供应商的重要组成部分,受益于下游苹果电子产品的市场份额提升,自身的销售收入也会维持稳定增长的局面。

据此,我们建议投资者关注歌尔声学、大族激光、德赛电池、环旭电子、信维通信、立讯精密、水晶光电。

风险提示:苹果电子产品增长不及预期风险、价格下跌风险、成本上升风险。