通信行业:云计算增长迅猛,两化加速融合

上周回顾:

上周市场高位震荡,调整后向上普涨。截止周五收盘,上证综指收报于5023.10点,当周上涨了8.92%;深证成指报收于17649.09点,当周上涨了9.62%。中小盘指在本周上涨6.80%;创业板指继续上涨9.68%。在市场走势的带动下,通信板块也是继续走强,当周上涨了10.90%,收报于8465.17点,再一次创下了新高。个股方面,上周涨幅居前的公司有中光防雷,硕贝德,浙大网新,亨富春通信和三维通信。本周跌幅居前的公司有朗玛信息,天孚通信,国脉科技,亿阳信通和杰赛科技。

行业动态:

“第七届云计算大会”上,工信部副部长怀进鹏表示:近年来在国家政策支持和各有关方面的大力推动下,我国电子信息产业发展迅速,实力显着增强。其中,产业规模逐渐扩大;自主创新能力盈利能力和品牌影响力不断提升,国际市场竞争力明显增强;发展视野广阔,8M以上接入宽带数量的总数占宽带用户的比重达到14.4%,占宽带用户的比重达8.4%,移动宽带用户数达到6.4亿数,移动互联网规模近9亿。云计算呈现良好发展势头快速增长,据数据表示,2010年为350亿元,2014年突破了1000亿元。

中国互联网与工业融合创新联盟正式发布了由中国信息通信研究院指导编写的《互联网与工业融合创新蓝皮书2015》,全方位展现了我国互联网和工业融合创新的时代途径。发布此报告旨在为各级政府制定相关规划、政策提供帮助,为产业界深入探索并应用互联网与工业融合新业态新模式提供借鉴。中国很多制造企业还处于价值链的中端和低端,而中国的互联网技术发展非常快,互联网公司大量兴起、蓬勃发展,这给“互联网+制造业”带来广阔的想象空间。他透露,工信部正在研究制造业如何与互联网更好结合。

本周观点:

宽带建设作为通信业的主要推动力,已经为人们所高度重视。作为“互联网+”的基础设施,高速宽带的精品网络运营不可或缺。同时我们还注意到,移动互联在逐步向万物互联演进,终端开始向便携和嵌入式发展,海量的数据将通过宽带网络传送到云端进行存储和计算,云计算相关产业链将迎来爆发。这不仅改变我们的生活,同时也将融入工业生产中,推进实现智能制造的产业升级。我们建议投资者持续关注:1.经营稳健,制式成熟,运营能力强的宽带运营商和虚拟运营商;2.具有技术积累和国际市场竞争力的无线设备和光网络公司;3.业内经验积累深厚,积极探索云计算、物联网的创新型企业。

风险提示:创业板系统性风险;板块估值切换调整;