投资要点
1、白酒行业:行业弱复苏,看好具有集中度提高预期和国企改革预期个股投资机会。从白酒企业半年报数据来看,龙头企业出现了止跌回升态势,显示出行业已基本见底。投资主线:a、集中度提升预期。看好贵州茅台、五粮液、洋河股份;b、国企改革预期。看好顺鑫农业。
2、啤酒行业:行业盈利平稳,首选龙头企业。啤酒行业经过多年的洗牌,行业竞争格局已经形成,产品升级将成为行业发展主要路线。看好行业龙头青岛啤酒。
3、葡萄酒行业:行业盈利触底回升,大众消费对红酒品类的认知将推动红酒品类不断增大,行业龙头通过品牌提升及品质提高有望抵御进口的影响,行业重新步入稳步增长周期,看好龙头张裕a。
4、大众消费品行业:味精行业竞争格局已形成,环保压力制约新增产能,价格提升将推动公司业绩稳步增长,看好梅花生物;受益于原奶价格处于低位,乳制品企业盈利得以提升,龙头企业凭借着品牌及研发优势,有望实现收入、利润双增长,看好伊利股份;肉制品行业,从大的方向上来看,我们认为,未来2-3年我国猪肉价格处于上升周期,看好龙头企业双汇发展;速冻食品行业,行业增长相对稳定,龙头企业的市场份额处于稳步上升阶段,看好具有互联网+主题的行业龙头三全食品。
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