本周核心观点
对于有色金属行业,我们分为两方面分析框架进行阐述。
第一,传统的有色金属分析框架。
工业金属我们看好三个方向:
1、供给收缩:首推锡品种。
2、价格弹性:首推铜品种。
3、成本支撑:首推铝品种。
小金属我们看好两个方向:
1、政策预期:首推钨品种。
2、看天吃饭:首推锂品种。
第二,变革的有色金属分析框架。
转型预期:民营+小市值。
成长预期:核电+军工。
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