电子元器件行业:梦创上海,新硬件时代下的大生态

新智能硬件时代下,平台才能成为赢家:5月23日上周六,安信证券和华登国际、中欧移动互联网协会联合举办了“梦创天下”新智能硬件大会,这次会议上,大疆、百度智能等专业人士对于智能硬件的未来发展技术和趋势都进行了深入的讨论,传感技术、人机交互技术、视觉呈现技术、人工智能和机器视觉将是未来几年推动智能硬件浪潮发展的重要技术。新智能硬件时代下,只有平台玩家才成为真正赢家。

硬件与内容应用,鸡生蛋还是蛋生鸡的问题,解决痛点才是王道:,解决痛点的硬件创新一定是革命第一步,紧接着才是内容厂商根据新的硬件发明所创造的全新的世界提供更多内容应用体验。和众多智能硬件厂商调研后发现新智能硬件难点主要集中在三个方面:1)便携舒适性,2)SDK,3)应用,还是需要KillerApp直击痛点。从人机交互的角度来看,虚拟现实最有可能是首先突破的领域,在展会现场和线下的会议中,可以发现大家对于虚拟现实最为感兴趣。从社交角度理解虚拟显示是下一个万亿市场。

军工半导体稳步推进,拥有核心技术专利将实现价值重估!同方国芯、上海贝岭、大唐电信、欧比特、振华科技在我们深度报告推荐后稳步上涨,上海贝岭和大唐电信依次启动。随着CEC集团整合速度加快,上海贝岭股权在内部进行划转,从华大半导体层面实现进一步的产业融合;大唐电信旗下的子公司新华瑞德开发的苹果IOS系统App“教育技术服务平台”在iOSAppStore排名多周排第一,除此以外,大唐电信旗下联芯、NXP合资公司、与移动合作的车联网芯片、大唐微电子等价值都仍被低估,还有进一步被价值重估的潜力,同时大唐电信坐拥多项通信专利,将成为国家未来在通讯技术领域必须依靠的集团力量。

重点推荐及关注:虚拟现实及智能视频:歌尔声学、天音控股、大华股份、中安消、利达光电、三安光电军工及半导体:大唐电信、CEC组合(上海贝岭、中电广通、振华科技、长城电脑)、欧比特、同方国芯、大立科技、南大光电苹果产业链:欣旺达、金龙机电

上周市场回顾:电子板块上周涨跌幅12.87%,跑赢沪深300指数5.63个百分点,年初以来累计上涨95.04%,跑赢沪深300指数54.92个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为17.19%、14.39%、9.86%、16.32%、10.69%。

本周行业与公司事件提醒:关注公司股东大会。

风险提示:系统性风险。