平安银行百亿定增落地，认购机构已现浮亏

平安银行(000001.SZ)5月19日晚公告称,通过定向增发,完成发行5.988亿股新股,募集资金99.99亿元,认购价格为每股16.7元。

值得注意的是,因其发行价为16.7元/股,而平安银行20日收盘价为15.74元,较认购价格折价约5.7%。

发行完成后,该行每股净资产将由9.97元/股,增加到10.25元/股。此次发行前,平安银行总股本为137.09亿股,发行完成后为143.08亿股。

平安银行表示,本次募集资金将以现金形式汇入、悉数用于补充公司资本金,提高其资本充足率。截至2015年一季度末,该行资本充足率和一级资本充足率分别为10.56%和8.53%,较2014年末下降0.3和0.11个百分点。

公告显示,该行本次发行对象合共7名,其中大股东中国平安认购约2.1亿股。交易完成后,中国平安及其控股子公司平安寿险合计持有平安银行57.94%的股份,较发行前下降1.01个百分点,仍为平安银行直接的控股股东。

此外,财通基金、易方达资产管理有限公司、华富基金、上银瑞金资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、银河资本资产管理有限公司分别获配8978.44万股、7185.5万股、7185.5万股、5842.4万股、4873.4万股、4794.3万股,六者合计获配3.88亿股。

21世纪经济报道留意到,本次非公开发行前,平安银行董事、监事和高级管理人员持股24857股,持股比例为0.00018%,本次发行后前述人员持股数不变,持股比例变更为0.00017%;本次发行中,中国平安认购的股票限售期为新增股份上市日起36个月,可上市流通时间为2018年5月21日;其余发行对象认购的股票限售期均为新增股份上市日起12个月。

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