长电科技拟向控股股东定增

自4月7日起停牌的长电科技5月20日晚公告,公司拟向控股股东新潮集团发行股份,购买新潮集团持有的长电先进16.188%股权,并同时向新潮集团非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易金额的100%,用于长电先进年加工48万片半导体芯片中道封装测试项目和补充上市公司流动资金。交易完成后,长电科技将直接和间接持有长电先进100%的股权。公司股票将于5月21日起复牌。

本次交易标的的预估值为33023.52万元。其中,长电科技拟以11.72元/股向新潮集团发行股份预计2817.71万股,用于购买资产;拟以14.14元/股向新潮集团发行股份预计不超过2335.47万股,用于募集配套资金。

根据公告,本次交易前,公司直接持有长电先进76.92%股权,通过全资子公司长电国际持有长电先进6.892%股权。本次交易完成后,公司将直接和间接持有长电先进100%股权。

长电科技主营业务为集成电路、分立器件的封装、测试与销售以及分立器件的芯片设计、制造,主要收入来源为长电先进、长电科技(滁州)、新顺微电子等全资/控股子公司。其中长电先进2014年实现净利润17,229.40万元,占公司合并口径净利润的82.53%。全资控股长电先进,将有助于增强公司主营业务能力。

此外,长电科技此次向控股股东定增募集资金,用于投资长电先进年加工48万片半导体芯片中道封装测试项目,将进一步增强长电先进的盈利能力,进而夯实公司主营业绩。