电子行业-《中国制造2025》点评:积极关注智能硬件产业链投资机会

2015年5月19日,国务院正式印发了《中国制造2025》,核心是加快推进制造业创新发展、提质增效,实现从制造大国向制造强国转变。

指导思想体现为质量为先、绿色发展、结构优化和以人为本,并通过“三步走”实现制造强国的战略目标,三步走战略体现了对中国制造业创新能力以及工业化和信息化实现融合发展的阶段性要求,最终实现制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势,建成全球领先的技术体系和产业体系。

近几年来,电子、电器制造业的智能化升级趋势已经形成,可穿戴电子设备、智能家电等创新升级产品频频推向市场,引领消费升级不断前行。除此之外,伴随互联网、物联网、云计算、大数据等技术的快速发展,制造业的自动化升级步伐不断提速,制造商、服务商、用户通过网络平台互动,智能互联工厂正成为未来制造的主要形式,生产企业到用户的距离将大大缩短。

相关标的来看:

1)家用电器厂商工业4.0的应用典范,智能家电、智能家居引领者——青岛海尔;2015年4月,海尔可视互联工厂正式发布,利用智能化、信息化技术,实现又传统制造向定制的转型;青岛海尔互联工厂走在了时代的前列。

2)制造业自动化升级改造的最大受益者——大族激光;公司大功率激光设备领域积累丰厚,未来在对传统冲床的替代以及对进口设备的替代趋势下,大功率激光加工设备需求前景看好,公司将充分受益制造产业的自动化升级。

3)集成电路芯片让制造更加智能,是信息技术的核心,也是实现智能制造、绿色制造的关键元器件。建议关注上海新阳(上游材料龙头)、七星电子(上游专用设备龙头)、士兰微(节能芯片和传感器核心标的)、长电科技、华天科技、环旭电子、北京君正、中颖电子等。

4)关注可穿戴电子零配件供应商、汽车电子及车联网涉足厂商——得润电子。

5)值得关注的其他相关标的:立讯精密、长盈精密、中航光电等。