众信旅游:募资28亿打造出境综合平台,生态圈建设全面启动

事项:

众信旅游于2015年5月18日晚间发布公告:公司拟向包括冯滨、郭洪斌在内的不超过10名的特定投资者发行不超过53,130,929股(含53,130,929股,按最新送转除权后股本计算),发行底价不低于52.70元/股,募集资金不超过28亿元,主要用于目的地生活服务平台、出境游业务平台等出境综合服务平台建设。

评论:

募资28亿元,全方位打造出境综合服务平台从本次增发预案来看,公司拟向包括冯滨、郭洪斌在内不超过10名的特定投资者发行不超过53,130,929股(含53,130,929股),发行底价不低于52.70元/股,募集资金不超过28亿元,致力于全方位打造出境综合服务平台。具体来看,公司正在打造的全方位出境综合服务平台包括出境游业务平台、目的地生活服务平台、海外教育服务平台、移民置业服务平台、出境互联网金融服务平台以及“出境云”大数据管理分析平台等子平台,提供出境旅游、商务会奖、游学及留学教育、健康医疗、体育旅游、移民置业、第三方支付、保险等一系列出境综合服务(表2)。

1、 出境游业务平台是重点,涉及募集资金高达13.55亿元,接近本次募资总额的一半,既包括线上的电商平台升级和线下实体营销网络拓展,也包括目前蓬勃发展的出境游自由行项目以及特色项目(奇迹(高端)项目、体育旅游、健康旅游等),有助于公司真正实现建立批零一体化,线上线下结合的业务模式,以建立成本、服务双优势,满足客户的多元化的个性需求,打造全方位的出境游服务体系。

2、 “出境云”大数据管理分析平台是基础,对接各子业务平台电子商务系统,提供大数据支持;3、 目的地生活服务平台是出境游业务平台的重要支撑,其中的关键点在于德国开元(境外地接社)的收购,有效地提升公司对目的地资源的控制能力,提升出境游产品综合竞争力。

4、 出境互联网金融服务平台主要是旨在绑定各类出境服务,为公司所有出境服务的客户提供第三方支付、外币兑换、保险等金融服务,并为出境服务产业链上下游客户提供供应链金融服务。海外教育服务平台主要是依托公司境外服务基础进行的延伸和扩张。

5、 综合来看,公司希望通过上述平台的建设,加强国内客源地渠道和海外目的地资源两端控制,最终成为国内最具竞争力的出境综合服务平台。