核心观点:上周公交车燃油补贴退坡政策落地,同时补助额与新能源公交推广挂钩,倒逼依赖补贴运营的公交公司加速切换新能源公交。国内电动公交的主流技术路线以磷酸铁锂为主,而铁电池之前销量基数低,电动公交市场的井喷将引爆磷酸铁锂动力电池产业链。从标的层面来看,我们首推比亚迪、杉杉股份、当升科技为首的动力电池产业链,逻辑是动力电池供给端政策给力,低端产能逐步淘汰,新一轮政策主导下资源向优质企业引导。
国内外行情回顾:整体来看,上周新能源汽车整体表现优于大盘。个股方面,领涨个股分别为:特锐德(61.09%),东风汽车(37.34%),万马股份(32.95%);领跌个股分别为:长安汽车(-5.86%),上汽集团(-4.22%),长高集团(-2.88%)。上周海外新能源汽车版块表现一般,燃料电池板块加权平均涨跌幅为0.63%,锂电池板块加权平均涨跌幅为2.21%,电动汽车板块加权平均涨跌幅为5.04% 。
风险提示:配套设施建设缓慢;市场推广低于预期; 油价下行;
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