华泰证券明日在港公开招股 有望成今年“募资王”

据香港媒体报道，内地券商华泰证券(601688,咨询)（601688.SZ）今日在港公布IPO招股详情。华泰的香港上市规划中已落实的13名基础投资者中，有大家熟悉的腾讯和网易。截至当日A股收盘，华泰证券上涨0.77%，报每股27.31元。

13名基础投资者共同意认购19亿美元的华泰股份(600308,咨询)，其中腾讯集团董事会主席马化腾同意认购1亿美元股份，网易创始人丁磊将认购2亿美元份额。而此前传闻的著名投资者索罗斯并未出现在认购名单里。

巧合的是，阿里巴巴集团董事会主席马云刚以云峰基金的名义斥26.9亿港币收购了香港小型券商公司瑞东集团。通过这两个时间接近且“不谋而同”的收购项目，外界解读为腾讯和阿里的互联网金融布局已从国内延伸到香港。

华泰证券本次将发行14亿股新股，每股发行价在20.68至24.8元之间，预计筹集资金289.5亿至347.2亿元，有望成为今年“募资王”。该股将于明日（19日）起公开招股，6月1日挂牌。

去年11月华泰证券经过短暂停牌后发布公告称，为补充公司业务发展所需资本金，深入推进公司国际化战略，公司拟发行境外上市外资股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

一位接近华泰证券的消息人士向金融界网站记者谈起华泰证券的路演表示，“海外路演的效果确实很好，很多投资者表示没有买到华泰的股票而遗憾。华泰证券未来的战略是要做国际化的券商，方便公司在海外能有更多的动作，比如并购重组等。目前来看，国内已经有券商在香港搭建机构服务平台，华泰证券下一步目标是扩大完善机构服务平台。”

目前国信证券(002736,咨询)有香港营业部可以办理开户、期货和交易等业务。相比国信证券，华泰证券在香港仅设有分公司处理相关业务，但未成立单独的营业部。据上述消息人士指出，而华泰证券将在中港两地扩大研究员和交易员的队伍。

华泰证券是中国证监会首批批准的综合类的券商，也是国内券商中最早主动降低佣金的券商之一。

华泰证券2015 年一季报显示，公司实现营业收入49.08亿元，同比增126.98%；净利润20.15 亿元，同比增加150.14%，对应EPS 0.36 元。截止至2015 年一季度末，公司总资产3，477 亿元，总负债3，060 亿元，净资产410 亿元。

对于华泰证券一季度业绩的良好表现，国泰君安的分析师邱冠华表示：“一人多户条件下，公司零售经纪业务凭借“低佣金+良好体验”优势，有望挤占部分券商份额（现有份额近 7%，海外低佣券商份额约 40%），受益于行业集中度提升。一季度佣金率近 0.032%，新增客户以零售客户为主。公司一季度利息收入（133%）和经纪佣金（157%）均表现出较高增速，公司低佣获客和两融理财等变现的业务模型初见成效。”

背景资料：以下为华泰证券13位基础投资者认购金额：

1. 高瓴资本 （Hillhouse） 2亿元美金

2. 网易（141.12， 0.29， 0.21%）（NetEase） Hong Kong and Sino Intelligence 2亿元美金

3. 富邦人寿 2亿元美金

4. 新华资产管理 2亿元美金

5. 工银资产管理 2亿元美金

6. Sequoia Gopher 2亿元美金

7. 惠理 1.5亿元美金

8. Advance Date* 1亿元美金

9. 平安 1亿元美金

10. OZ Funds 1亿元美金

11. Glow Land 1亿元美金

12. China Sinorock 1亿元美金

13. Myriad 0.5亿元美金

共计 19亿元美金

注：* Advance Date为马化腾全资拥有公司。（数据来自：路透中文网）