通信与北斗服务半月报:设备国产化大背景下,看好北斗+专网

行业要闻点评

中国移动TD-LTE二期集采各厂商份额出炉:华为31%,中兴34%。二期集采初步份额表明华为、中兴等国产设备商由于技术实力进步、产品性能提升和价格优势等因素在4G时代开始占据大半壁江山,后续的省分公司招标同样会参考集团招标结果,将预示着华为、中兴整体份额的提升,今年中国移动主导的4G建设将显着利好份额占优中兴,我们看好中兴后续的业绩和市场表现。

安信与联通推出话费宝运营商角逐金融大战升级。互联网金融时代,各种宝横空出世,革的是传统银行的命,而运营商具有与庞大的用户群体,同时受OTT等业务影响管道化趋势越来越严重,?话费宝?类的业务既可以将运营商用户沉淀资金引入货币基金,又能以网络质量和资源之外的特点吸引更多用户,对用户来说,以往预存话费更能获取一笔理财收益,三赢。

广电国网公司正式挂牌“第四大运营商?入局路漫漫。国网历时四年,注册资本由2010年财政部出资1000亿,最终演变为为如今的45亿,终于正式挂牌,国网作为广电系?三网融合?的推进主体,想要整合全国有线电视网络,打破如今一省一网的市场格局,资金和政策仍是重大难题,推进?三网融合?任重而道远。

重点公司动态与产品分析

水声探测,即将到来的?国产化?:水声探测主要用于测量水中物体形态、水中物体相对位置以及对水下地形的描绘。现国内水声探测市场的产品主要来自于国外进口,特别是多波束技术相关产品,国内相对技术有限,只有少数厂商达到了生产相关产品的能力:如中海达、海鹰加科等。未来在水声探测领域,将逐步进入国产化阶段。

市场投资策略

2014年初至今通信行业累计上涨15.12%,沪深300下跌6.9%,延续了去年的超额相对收益,但我们看到,绝对涨幅已经失去了往日的辉煌,板块全面性行情未能持久。我们认为,这与市场资金匮乏,新经济转型带来的向好有紧密的联系,因此我们认为通信板块难现去年整体板块行业,建议紧密关注设备国产化大背景下的北斗+专网投资机遇,具体个股为天源迪科、高新兴、鹏博士、海格通信、海能达、东方通信、东土科技。

北斗百科:市场最全面的北斗观察(第二期)