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通信行业周报:继续推荐星网锐捷,中移动启动4万余台瘦客户机采购,瘦客户机市场14年乐观!

来源：中国银河

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作者：朱劲松 2014-01-15 00:00:00

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1、本周话题

本周我们对光纤光缆行业市场趋势做一下回顾分析和展望(详见正文-- 本周话题):

1) 国内光纤需求已占全球一半,固网FTTx 建设高峰已过,依靠4G 支撑,2014~2015 年国内光纤光缆需求量保持微增;价格延续逐年略有下滑趋势,市场价值容量基本不变

2)2012~2013 年国内光纤企业大幅扩产,可能加大2014~2015 年国内光纤价格压力;新增产能基本不可能通过出口消化

3)国内光纤企业进军价值链上游“光棒”,扩产幅度大、14~16 年进口替代近尾声

2、投资观点(行业评级:“推荐”)

中移动启动14 年4 万余台瘦客户机采购,同比大增数倍;国内瘦客户机市场成长14 年乐观,继续推荐星网锐捷--企业级网络设备、瘦客户机业务拐点向上,K 米打开估值空间!(2013~14 年EPS 预测0.71/0.96 元,14 年动态PE24 倍)

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