电子元器件行业:虚拟显示大风起!

智能视频虚拟显示大风起,5月开始进入主题期加大推荐:我们上周加大推荐虚拟显示,天音控股等公司表现远超市场!5月27日开始里程碑事件,下半年各类投影,头盔,汽车抬头显示,智能眼镜纷纷启动,从社交角度理解虚拟显示是下一个万亿市场。从社交阶层来讲,互联网屌丝经济已经逐渐退热,新生态的科技精英经济则逐渐上路。

这些人的共同点是(1)追求最新科技的好奇心,不畏惧学习创新;(2)年轻化,接触互联网从触摸时代开始,而非传统的键鼠时代;(3)良好付费意愿,成长于相对富裕年代,习惯为增值服务和优质内容付费,没有互联网早期用户的盗版免费情节;(4)深度社交渴望,互联网社交对于这个人群就是日常的社交,而没有早期互联网用户的现实虚拟二元论。而新生态的形成,为虚拟现实的推广奠定了最为广泛的基础。从硬件供应链来看,虚拟显示产业链由于技术难度较高,目前供应链价值和出厂价值仅次于智能手机,甚至高于平板。从应用场景和目前渗透率来讲,需求量也仅次于智能手机,但远高于平板。

因此智能硬件下一个最快成熟的市场就是在基于智能视频社交的虚拟显示!继续看好核心组合歌尔声学(虚拟现实核心供应商、软硬件一体化加速)、天音控股(暴风魔镜+三大移动互联网入口重估)、大华股份(智能视频成长大空间,员工持股计划购买已经完成)、利达光电(虚拟现实核心供应商、光学大平台)、三安光电(宽禁带idm全产业链+虚拟现实大投入)。

此外,军工半导体进行时,华大半导体入主上海贝岭兑现此前预测。

电子企业1+X实现平台化发展,成为泡沫过后的行业引领者。

重点推荐及关注:

虚拟现实及智能视频:歌尔声学、天音控股、大华股份、利达光电、三安光电。

军工及半导体:上海贝岭、欧比特、同方国芯、振华科技、大唐电信、大立科技、南大光电。

苹果产业链:欣旺达、金龙机电。

1+X平台型企业:

欣旺达、长盈精密、华工科技、金龙机电、天音控股。

上周市场回顾:电子板块上周涨跌幅0.98%,跑赢沪深300指数5.01个百分点,年初以来累计上涨60.96%,跑赢沪深300指数31.97个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为1.27%、-2.39%、0.91%、-0.82%、4.91%。

本周行业与公司事件提醒:可关注公司股东大会及季报业绩发布。

风险提示:系统性风险。