上周回顾——跑输大盘。事件催化的个股表现强劲,禽类养殖板块下调;畜禽养殖龙头的风险得以释放。
本周推荐及风险提示:并购重组:建议关注东方海洋、大湖股份等。
现代农业及国企改革:继续推荐。兼具畜禽养殖龙头和并购概念的雏鹰农牧、圣农发展回调后可关注;继续看好农资板块(包括农机、农药、复合肥以及种子、测土施肥等,如新研股份、诺普信、史丹利、金正大、登海种业和芭田股份),国企改革板块推荐*ST 大荒。
行业基本面:需求继续弱势运行。
畜禽价格:猪下水价格下降,原奶价格继续下行,主要品种的食用油价格戒继续下行戒震荡,需求弱势运行态势未改;能繁母猪存栏量继续下降,猪价依旧疲软,侧面验证了我们年初对需求下滑幅度的判断。
水产养殖:不上周基本类似,海参价格稳定在108 元/公斤,淡水四大家鱼价格继续小幅回落,需求端萎靡依旧。
种植农产品:玉米和豆粕价格延续上周走势,小幅回调戒震荡求稳,猪粮比走势强于猪价走势,畜禽养殖企业日子相对好过一些。
食用油:除了花生油走势略强一些,豆油、菜籽油价格继续回调。
周末央行不对称降息,增加了我们对2015 年就业市场出清的担忧。
下周只有1 家公司召开股东大会,西部牧业。
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