二类疫苗竞争逐步加剧,公司坚持优质优价的策略积极应对,有望实现平稳增长;公司储备产品丰富,肺炎系列疫苗有望在15、16年投放市场,实现成长接力。我们预计公司12-14年EPS分别为1.45/1.70/1.97元,分别增长25.4%/17.5%/16.1%,对应最新股价PE分别为27.0/23.0/19.8X,当前估值与业绩增速较为匹配,我们认为公司作为国内最优秀的民营疫苗企业,其品质、品牌和研发实力值得关注,维持“推荐”评级。
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