储能主题跟踪点评:特斯拉发布电池新品,储能产业梦想“照进现实”

投资要点。

事件:近期,特斯拉CEO马斯克正式发布特斯拉能源,推出面向家用、商用的不同系列的储能电池产品Powerwall和Powerpack。

特斯拉发布电池新品,储能产业梦想“照进现实”。

家庭储能产品Powerwall亮点颇多,能够达到管理供电需求目的,预计该产品大规模的商业化推广即将开启。

企业级储能电池Powerpack产业化前景良好。目前来自于商用和公用事业规模的电池储备系统市场机遇较多,包括沃尔玛、亚马逊和零售商Target等非公用事业的客户已与特斯拉达成了企业级储能电池应用项目合作的意向。

我们认为,随着特斯拉储能电池产品“Power”系列的不断推广,将带动全球储能产业的商业化进程加速。

2015年将成为国内储能产业爆发元年。

我们认为,2015年将成为国内储能产业爆发元年。核心逻辑在于:1)技术不断进步,部分路线初步具备商用化基础;2)2014年以来,储能产业相关政策持续发力,2015年储能引导政策将继续加速密集出台;3)产业界高度关注,上市公司争相布局,资本助推储能产业化加速。

储能产业“风头正劲”,继续强烈推荐储能主题。

未来国内储能产业有望实现爆发式增长,到2020年有超过2000亿的市场金矿尚待挖掘。从海外映射的角度,特斯拉储能电池的发布成为储能主题的重要催化剂。建议继续强烈关注“风口”上的储能主题,重点推荐南都电源(300068)、圣阳股份(002580)、阳光电源(300274)和科陆电子(002121);此外建议关注比亚迪(002594)、双良节能(600481)和鑫龙电器(002298)。