定增募资+股权激励 中科曙光资本运作双管齐下

停牌多日的中科曙光今日推出两项股权运作方案:公司拟通过定增募资进一步丰富产品种类的同时,另向公司高管、核心人员推出限制性股权激励计划,以期实现股东利益、公司利益、经营者个人利益的多重“绑定”。

根据定增预案,中科曙光拟以65.30元/股为发行底价,向不超过10名特定投资者增发不超过2143.95万股,在所募约14亿元资金中,10亿元拟投资“环境质量监测分析预警一体化系统”项目,剩余4亿元资金用于偿还银行借款。

作为高性能计算的细分行业,环境质量预报是一个较新应用领域。中科曙光上述募投项目则是聚焦研发曙光EQC1000环境质量监测分析预警一体化系统,该系统系融合公司多年来在高性能计算、云计算、大数据、物联网、智慧城市等方面积累的核心技术,构建出的软硬件一体化融合平台。该项目建设期3.5年,项目全部投资的财务内部收益率为13.27%,年均销售收入45834万元(营运年平均),以生产能力表示盈亏平衡点为47.51%。

中科曙光表示,通过本次增发,公司将抓住环保行业发展的良好机遇,加快公司在环境污染监测预报等方面的研发,进一步扩展公司发展空间,使之成为公司新的利润增长点。本次募投项目属于公司高性能计算机、存储产品在环保等细分行业的应用延伸,并将扩展公司云计算服务的业务范围。项目建成投产后,公司相关的产品种类将更加丰富。

与此同时,出于完善法人治理结构、建立健全激励约束机制等方面考虑,中科曙光今日同步推出了限制性股权激励计划。根据计划,公司拟以49.57元/股的价格向275名激励对象授予300万股限制性A股股票(包括预留的15万股),占目前公司股本总额的1%。其中,公司董事、总裁历军获授10万股,聂华、史新东两位高级副总裁各获授5万股,公司董事会秘书杜梅获授3万股;其余271名中层及核心骨干人员则分享剩余的262万股。

在备受关注的解锁条件上,方案规定三个解锁期的核心业绩考核指标包含了净利润、净资产收益率及研发费用比重等条件。以第一个解锁期为例,其中规定以2014年净利润值为基数,公司2016年净利润增长率不低于35%,净资产收益率不低于6%,且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业75分位值;且2016年研发费用占营业收入的比例不低于5%。