能源发展计划2014-2020突出保安全、调结构、控消费
相比于常规的5年规划,该版计划立足更为长远。“增强能源自主保障能力”成为此版计划的首要目标,更加突出了能源安全在未来更长时间段的重要性,同时对各类能源的未来发展做了定位。有抑有扬的不同发展定位,也为相应的能源设备制造商提供了不同的发展空间,我们的投资主线也正是缘此而来。
海上油气、非常规油气设备及服务提供商依然值得长期关注
海外订单的恢复取决于国际油价的走势,我们认为国际油价后面会企稳反弹,这样会为企业海外订单的恢复提供支撑。国内今后对海上油气和非常规油气的投入会成为资本开支的主要方向,并且不会受国际油价太大影响。一旦国内投资招标逐渐启动,则国内需求即可支撑相关设备及服务制造商快速成长。我们认为上述的国际和国内两个因素都在向好的方向转变,因此这类投资标的仍然值得长期关注。推荐中海油服(601808),惠博普(002554),江钻股份(000852)。
天然气大消费产业链公司皆大有可为
天然气消费长期受政策鼓励,在通过进口和本土开采打开供给瓶颈之后,产业链相关设备的需求会被激发。这是一个在成长中的市场,其空间还远未充分释放,因而也没有出现具备绝对控制力的企业,所以众多相关公司皆可以成为投资标的。推荐中集集团(000039),富瑞特装(300228),金卡股份(300349)。
节能环保、可再生能源设备制造商成为“计划”的受益方
调结构和控消费是“计划”的亮点,节能环保设备为控消费的实现提供了可能,而可再生能源的开发和利用为控制化石能源消费与优化能源消费结构提供了强有力的支持。推荐天地科技(600582),开山股份(300257),汉钟精机(002158)。
风险提示
1、国际油价下降,2、技术难点难以攻克,3、进口不足,4、节能环保政策执行不力
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