核心观点
环保进入新时代,市场机制逐步形成
ü事故倒逼治理,执法力度加强,传统依靠关系获取订单的模式遇到瓶颈,环保设施能稳定高效运营和真正具备市场化竞争实力的企业有望脱颖而出
行业标准更加严格和细化,减排效果好的工艺竞争优势更加明显
清洁水和土壤行动计划有望在今年末和明年初陆续出台,引领新一轮治理热潮
子板块出现分化,看好行业空间大以及成长初期的子行业
大气:传统的电厂脱硫脱硝除尘业务已经进入景气的最高点,雾霾问题的解决从末端治理逐步转到前端能源结构的优化,天然气以及天然气替代能源迎来了史上最佳发展机遇。我们看好之前受政策压制的生物质供热行业的拐点机遇
固废:垃圾发电2013年实现行业高速增长后,未来三年有望维持高景气;危险废弃物、污泥处理和餐厨垃圾处理行业则因为政府开始重视,相关配套政策正在陆续出台,行业正处于加速成长初期,未来前景值得期待
水:市政污水和工业污水项目正在全国范围内加速推动,后续政策有望进一步引爆。传统水处理工艺升级、工业污水治理以及农村污水治理将进入加速发展阶段
个股推荐 :关注细分子板块龙头和转型公司的投资机会
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