机械行业周报:市场热点趋于分散,行业再度进入事件驱动阶段

行业公司信息

1、中俄签研制大型运输机合作备忘录

2、京山轻机4.5亿并购进军工业自动化

3、谋求转型升级青海华鼎拟定增募资10.89亿

4、惠博普拟向大股东及高管等定增5.8亿

5、振华重工签近2亿美元销售合同

6、晋亿实业与北京铁路局签订9635.64万合同

市场表现与主要观点

6月30日—7月4日,在行业利好和个股事件性冲击的带动下,机械行业一路上行,最终以3.22%的涨幅在同期中信一级行业涨跌幅排名中位列第7位,跑赢沪深300指数1.90个百分点。

本周机械行业的行情表现呈现出“二八分化”的格局,13个子行业中仅有“化石能源机械”板块以0.02%的微幅下跌姿态报收,且除“工程机械”和“基础零部件”板块外,其余子行业的区间涨幅均超过了2%。从涨幅居前的板块来看,市场热点或事件性因素、以及行业层面的利好信息对板块行情走势的驱动作用各占一半,其中凭借权重个股中集集团“拟投海洋金融、曝光前海计划”消息的带动下,“金属制品”板块以6.67%的涨幅领涨行业;而“国务院对于大连金普新区的批复”叠加“副总理马凯对公司进行考察调研”,大连重工的周涨幅达到了11.21%,并带动“重型机械”板块上涨了5.78%;此外,在行业层面“军工改制和军民产业融合有望进一步深入”的预期下,“航空航天”板块亦上涨了5.74%。

从个股的涨跌幅来看,通过并购进军工业自动化领域的京山轻机、和军工航天概念的航天科技分别以55.63%和43.66%的涨幅领涨行业。展望下周,随着中报窗口期的到来,市场的关注点将再度转向个股,届时具有中报业绩支撑和热点概念的个股将得到市场的追捧。我们维持机械行业的中性投资评级,长期推荐铁路设备产业链、油气装备产业链和智能装备产业链的中国南车、杰瑞股份、机器人,建议短期关注兼具中报预增和智能装备概念的东方精工,以及军工属性的成发科技。