电子元器件行业:虚拟显示再添热火,把握高增长大趋势品种

国内品牌厂商抢占虚拟显示市场,把握颠覆式创新弯道超车机会:在短短一周以内,虚拟显示行业内新闻热度就已经爆表,乐视发布超级VR,暴风魔镜的各位入股公司分别发布公告。本周内的国内厂商对于虚拟显示市场的抢占说明了两件事情,也是我们一直强调的虚拟现实行业爆发的两大前提,即第一技术已经成熟可以实现低成本方案,第二商业模式和生态已经成熟。乐视发布的“超级头盔”能实现1000寸巨幕、15米的观影体验;瞳距毫米级调节,近视可调节,最大支持800度;搭载乐视超级手机即插即用。据我们产业链调研了解,乐视超级VR目前是选取了国内的供应商来供应,其初期发布的版本是歌尔声学做的;此次乐视采用的是夏普1080p的液晶屏,有源供电。乐视作为国内具有互联网创新基因的公司,最注重生态的选择,公司选取了智能电视、手机、VR和汽车三个方向作为切入点,从其他几个切入方向来看,乐视对于创新的选择是行业够大,商业生态足够明晰,可以通过互联网思维实现降维竞争。VR自然也符合这个特点,这也是为什么我们看到华谊兄弟、天音控股和光启松禾等公司纷纷入股暴风魔镜科技,虚拟显示在下一代互联网技术对软硬件架构进行颠覆性的创新,沉浸式的用户体验将对现在移动互联网碎片化进行补充及颠覆,从而对社交、游戏、传媒、计算机、旅游等进行全面的重构。

投资组合:

虚拟显示:暴风科技、歌尔声学、利达光电、天音控股、三安光电。

高增长创新大趋势品种:金龙机电、利达光电、歌尔声学、欣旺达、三安光电、长盈精密、大华股份、海康威视、华工科技、振华科技、大唐电信

上周市场回顾:电子板块上周涨跌幅-2.42%,跑输沪深300指数8.21个百分点,年初以来累计上涨52.09%,跑赢沪深300指数22.03个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为-1.99%、-1.82%、-2.37%、-2.27%、-3.39%。

本周行业与公司事件提醒:可关注公司股东大会及季报业绩发布

风险提示:系统性风险