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鱼跃医疗:线下医疗资源优异,与阿里合作增强互联网医疗竞争力

来源:平安证券 作者:邹敏 2015-04-21 00:00:00
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事项:

公司控股股东鱼跃科技与阿里健康签署《战略合作框架协议》。鱼跃医疗将与阿里健康在智能健康硬件领域合作;公司参股的医亐健康与阿里健康在远程慢病管理合作。

平安观点:

阿里健康是互联网医疗领域最重量级参与者之一。阿里健康作为阿里巴巴的医疗业务平台,定位于医疗、药品第三方网上交易平台,包括医药电商O2O、医药电商B2C天猫医药馆、医疗O2O亐医院,并且未来有望整合支付宝未来医院业务,是互联网医疗领域重量级参与者,有望借助于阿里集团强大的用户量、数据搜集处理能力等在互联网医疗领域取得成功。

公司优秀的线下医疗资源被充分认可。鱼跃医疗将与阿里健康在智能健康硬件领域合作;公司参股的医亐健康与阿里健康在远程慢病管理合作。公司作为国内最大的家用器械生产商,品类齐全品质优异,医亐健康作为慢性病远程健康管理平台,把握住了互联网医疗的核心资源,聚集全国内分泌领域顶级专家,有望在慢性病远程管理领域胜出。

借助阿里健康拓展公司渠道及品牌。双方在健康服务业市场活动中,共同推进双方的品牌,并优先选择对方合作新的健康管理相关项目。公司硬件产品如智能血糖产品将借助阿里健康强大的渠道资源,有望实现快速上量。医亐健康通过合作能迅速实现用户积累,加快医亐健康商业运作成熟。

投资建议:与阿里健康合作增强在互联网医疗领域竞争力,维持“推荐”评级。公司打造平台型产品品牌运营商和医疗服务提供商,处于家用医疗器械龙头地位,渠道产品优异;未来将持续并购医用器械耗材企业进一步提升产业地位;布局互联网医疗进入慢性病远程健康管理,紧抓“医生”核心资源,借助自有产品优势,未来有望胜出。维持2015-2016年EPS分别为0.72、0.94元,维持“推荐”评级。

风险提示。业务整合风险。





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