政策与新能源(九):云南省完善奖惩机制,600MW目标发放1.4GW配额

事件:云南省下发《2015年光伏电站控制性建设规模的通知》,这个通知时间明显早于去年,而且细节多处值得关注。

1年发两年项目,推动项目建设方案与储备的滚动连续开发

云南省这次发放的是2年的路条,共计1.4GW,但2015年的装机量为600MW。在项目开发上,企业往往会因为项目不确定而影响工期。云南省一次发放2年的项目量,能够让企业有足够大的空间去调配资金,形成人员配置的最优化,也有利于云南省留住“靠谱”的企业。

考核机制是亮点,8月份云南省将完成大部分项目

“2015年8月初,省能源局将对本通知控制性光伏电站建设规模的项目进行检查,并以光伏板铺设作为考核指标。2015年7月31日前,凡光伏板铺设达到或超额完成分配规模的,可获得全部分配规模指标,超额完成部门另行调增;凡建设规模超过50%分配规模的项目,2015年底按照实际建设规模确定年度指标,但不得超过分配规模;凡建设规模低于50%的,调减规模指标至实际建设规模;未铺设太阳能电池板的,一律取消分配的规模指标。”

这是首次明确量化的考核机制,在这种机制下,企业将有动力尽可能的完成建设,从而避免14年年底出现的大量项目不开工或者无法完成的现象。同时也对企业要求越来越高,需要在4个月内完成资金的筹措工作以及项目的建设工作。

建立业主诚信档案,黑名单制度将导致强者恒强

“能源局将建立光伏发电项目业主诚信档案,实行光伏发电业主黑名单制。获得新增光伏电站建设规模的项目业主,两年内未完成项目建设的、倒卖项目的将被列入黑名单,五年内不得在云南省境内开发任何能源项目。”

这次建立黑名单制度,导致企业如果不能按时完成项目,将有可能再也无法进入云南省的开发名录,所以企业有非常大的动力去完成这些项目。执行能力差的企业就无法胜任,而执行能力强的企业将获得稳定的项目源。

4月份是政策集中发布区间,17.8GW的项目完成概率逐步体现

根据国家能源局《关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》,4月底各省市要落实具体指标,目前只有内蒙、湖北、新疆(建设兵团)出台了相关政策,未来各省市都会出台相关的地方通知。从地方通知中我们就可以看出17.8GW是否能够完成。我们依旧判断今年至少能够完成16.5GW的电站并网,17.8GW需要观察四川等地的政策。

投资机会:电站运营板块:爱康科技(后电站市场+电站运营),特变电工(丝绸之路上的优秀公司,关注);光伏制造板块:亚玛顿(受益于绝对量的提升),阳光电源(受益于绝对量的提升,关注),东方能源(1.2GW的河北配额+华北扩张)