电气设备行业:上半年国网招标投资进度趋缓,国网审计有阶段性影响

国家审计署对国家电网进行跨度10 年的全面审计,对招投标和重大项目工程投资产生了一定影响。此次审计性质虽为常规审计,但较以往不同的是对董事长刘振亚任中经济责任审计,时间跨度长达10 年。目前国网总经理助理和华北分部主任被调查,市场对电力反腐有联想和隐忧,这一方面压制了电网系公司的估值,同时产业层面招投标和重大项目进度也确实受到一定阶段性影响。但我们认为审计事件继续深度发酵的可能性相对小,原因在于国网近几年持续从地方上收招标权到总部集招平台同时坚持推进三集五大,在组织架构、业务流程和财务管控等方面的提升对于以前地方可能滋生的腐败是个提前清理。

国网输变电设备第三批招标总量出现了较大幅度下滑。从国网5 月下旬公布的变电项目第三批货物集中招标统计看,无论一次设备还是二次设备,多数产品的招标量同比和环比均出现下降。从前三批的分布情况看,第二批的招标规模绝对值大且增长也较明显,总体上三批合计规模达到了去年全年招标50%上下幅度区间,部分有个位数增长。

特高压淮南-上海北环线已获发改委核准,但特高压交流跨区联网的争议继续胶着。5 月上旬国网发布1000kv 淮南-南京-上海特高压交流工程获得发改委批准消息,这是国网今年首条获批的特高压线路,预计招标启动在即。同时,国家能源局围绕《大气污染防治行动计划》拟批复12 条输电通道作为配套措施,从具体线路规划看,获批的交流线路都是大区网内线路,而获批的跨大区网送电线路均为直流,国网寄予厚望的也是行业争议焦点“跨三华地区的联网交流”并未获通行。 配网自动化进行了2014 年的第一次小规模的集中招标试水,中标结果的主要意义是主流厂家排名座次。国网在3 月下旬公告对配网自动化主站集中招标和配网自动化终端的协议库存招标,5 月初公布中标结果,共计招标23 个主站和约3.5 万个终端,总招标金额在5 亿以内, 2014 年国网百亿配网自动化投资规划还只完成了零头。从中标结果看,主站的份额非常集中,仅南瑞、许继和四方三家中标,而配网自动化终端的中标企业范围相对广,但也基本是主流的二次设备厂家。

国网有序开展电动汽车充换电设备招标,并宣称全面放开该市场。国网已进行2 批电动汽车充换电设备招标和1 次高速公路城际快充网络建设项目招标,其中首次招标共计12 个包20 个站539 个充电桩,第二批为国网浙江电力公司对动力电池租赁的招标,高速公路城际快充网络建设招标共计9 个包332 个充电桩。而国网2014 年年初计划拟定计划为投资38.8 亿建设197 个充换电站和7000 个充电桩,已招标规模还相对偏小,全面放开建设政策出台后或对年初目标动态调整。