电气设备行业周报:多晶硅价格大涨,国网特高压技术输出海外

根据solarzoom的现货成交价统计,多晶硅价格继续上涨,目前价格已达160元/公斤。自步入去年10月份以来,硅片、电池盒组件价格保持平稳。

双反在很大程度上影响着国内多晶硅市场的价格。商务部原定于去年2月20日发布对欧美韩的多晶硅双反初裁,受此影响,去年2月到3月期间,多晶硅价格迎来大涨,最高到达14.2万元/吨,成为去年价格最高点。然而由于种种原因,初裁结果一直推迟到去年7月份才出台,导致去年3月份以后多晶硅价格跳水,最低跌至去年6月份的12万元/吨。此后,随着初裁结果的公布,国内多晶硅厂商提价意愿强烈,多晶硅价格又逐步上升。近期随着对美国终裁的公布,对欧洲多晶硅进口可能采取价格承诺等措施,下游需求向好以及硅片企业囤货的影响,1月以来涨速加快,目前已达160元/公斤。此次虽受海外进口多晶硅被反倾销制裁的预期而快速上涨,短期还可能会继续上升,但价格的持续上涨不可持续。

原因在于:国家并未打算完全禁止美国和欧洲的多晶硅,否则一方面国内目前多晶硅在产产能不足以满足下游企业需求,势必造成价格高涨和企业复产等。企业复产将使得产能退出进度大大延后,不利于多晶硅产业的健康发展。另一方面,多晶硅价格上涨会进一步挤压下游环节的本已微薄的利润,挤压下游企业的生存空间,进而影响国内光伏市场的快速发展。

此次能源局公布2014年14GW的装机目标与之前公布数据相同,相关提议以前也多次提到。但此次特别提到对于甘肃、青海、新疆(含兵团)等光伏电站建设规模较大的省(区),如发生限电情况,将调减当年建设规模,并停止批复下年度新增备案规模。可见对地面电站国家态度开始收紧,若发生类似风电的限电情况出现,则地面电站的建设规模和进度将大打折扣。山东,江苏和浙江等地的分布式电站规模皆为1GW,且都在国家补贴之外都有相应的补贴。分布式电站民营企业将有广阔的发展空间,期待融资政策的真正打开和融资新模式的出现。

巴西“美丽山”水电站特高压直流输电项目竞标活动在圣保罗举行,国家电网公司与巴西电力公司组成的联营体成功中标,这是中国输出的首个特高压直流输电项目。对国家电网而言,这次成功竞标将有力推动中国特高压输电等高端技术“走出去”;同时,以大型特许经营权电网项目为平台,带动中国高端电工装备出口。

近期光伏板块表现活跃,多晶硅价格持续走高。能源局确定2014年光伏装机量为14GW,其中分布式电站为8GW,该板块的投资机会主要集中在电站方面。14年随着并网,补贴的日益完善,电站收益率得到确定,基金持有电站的意愿增加。14年可能迎来电站转让高潮,关注拥有大量在建以及并网的企业如海润光伏,中利科技等。分布式发展进度很大程度上将取决于融资问题的解决,关注分布式电站开发商林洋电子和爱康科技