软件与服务行业:贵阳大数据交易所成立,从信息消费到数据消费

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4月11日人民网报道,全国首家大数据交易所贵阳大数据交易所即将成立,交易所预计将于5月份正式运营。

评论

中国IT产业的里程碑事件:1、短期看,政府引导大数据产业健康发展,在信息消费和数据产业发展上开政气之先,让有价值的数据分析结果可以公开交易,对于缺乏获得优质数据的民营企业、小微企业、创业者都是巨大机遇。2、长期看,数据结果成为一种商品,可交易、可兑换,将对IT产业构成深远的影响,从信息消费到数据消费的转变。因而我们提出“数据消费”这个新概念,后续可关注我们对此理解的深度报告。

贵阳大数据交易所是交易数据结果而不是数据本身:数据结果交易是关键点。从目前来看,如果直接交易底层数据,则有可能导致信息泄露,构成违法行为。而交易数据分析的结果,则可以在合法范围内为客户提供建模分析,用以指导部署决策、制定营销计划和战略规划等。以交易数据报告、数据服务的方式则早已有之,比如淘宝数据魔方、金融市场数据等。

拥有丰富且高质量数据的企业将面临价值的重估,此事件将对整个计算机软件板块带来利好:由于数据结果的可交易,那么拥有丰富且高质量数据的企业将受益。对于此类企业,其商业模式不再局限在提供传统产品或服务,基于自身丰富数据资产所衍生的价值将是巨大的。因而对这类公司的评估将做重新的思考。计算机软件板块中,大量的企业最有优势来整合数据,分析和应用数据。因而大数据交易所的成立,是对整个计算机软件板块的利好。

政府及公共部门是优质数据的提供方,预计最先参与:拥有丰富数据的行业主要集中在政府、金融、零售、物流等领域,而参与数据交易的提供方则主要是政府和企业。从之前的发展案例来看,参与者多倾向于获得数据,而不愿意提供数据。我们判断,政府由于其特殊角色,如同美国政府,愿意通过提供数据来引导产业的发展,所以交易所的数据提供方将最先由政府来更多的参与,然后延续到企业。

哪些上市公司受益:贵州将大数据产业作为本省重点扶持的产业,贵阳大数据交易所的成立表明国家对贵州的支持。光一科技与贵州文化产业投资基金共同建设运营的国家互联网音视频版权库落户在贵州,受益贵州大数据产业的支持,同时公司掌握互联网音视频和家庭医疗数据,是大数据公司。上文谈到,政府拥有大量优质数据,将最先参与大数据交易中,因而与政府及公共部门合作大数据分析的企业将受益,比如飞利信(政府大数据整合)、立思辰(教育)、千方科技(交通大数据)。除了拥有大数据的企业,提供大数据分析架构和工具的企业也受益,比如东方国信、拓尔思。同时,数据安全成为重点,目前时点,我们建议开始关注北信源。

投资建议

我们维持行业“增持”评级,投资组合为:光一科技(互联网版权+家庭医疗)、北信源(数据安全)、东方国信(分析)、飞利信(政府大数据)、立思辰(教育)、千方科技(交通),以及包括中科曙光(基础设施)、用友网络(小微企业数据)、信雅达(金融)、卫宁软件(医疗)、四维图新(地图数据)、荣之联(大数据+基因测序)。