鑫龙电器拟17亿购中电兴发 进军反恐与公共安全领域

停牌半年的鑫龙电器(002298)4月9日晚公告称,将通过发行股份及支付现金的方式,向瞿洪桂、金石泓信等8名中电兴发股东购买其所持有的中电兴发100%股权,交易作价17.25亿元,从而进军反恐与公共安全、智慧城市等领域。公司股票将于4月10日复牌。

根据公告,鑫龙电器将以现金方式支付交易对价的32.46%,即5.6亿元;以向中电兴发全体股东发行1.55亿股股份的方式支付剩余的11.65亿元,股份发行价格为7.54元/股。同时,鑫龙电器还将向公司控股股东束龙胜及理鼎投资、中金国联、乐源财富等4名特定对象发行股份募集配套资金不超过4.3亿元,并以自有资金1.5亿元和募集配套资金共同为此次交易支付现金对价及重组相关费用。

资料显示,中电兴发是在原电子工业部下属的中国电子器材总公司工程公司基础上改制设立的企业,在反恐与公共安全有关的方案设计、项目施工及运营服务领域长期占据领军地位,曾经承担中央军委办公厅9191工程、2014年APEC会议安保指挥系统和六盘水市“天网工程”总集成项目等重要工程项目,拥有包括“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书(甲级)”、“安防工程企业资质证书(壹级)”等资质。公司目前已自主研发和批量生产全智能反恐机器人、涵道式四旋翼无人机等反恐维稳警用(军)用装备等产品。此外,中电兴发还涉足包括建筑智能化在内的各类智慧城市信息系统集成项目的方案设计、施工服务等,承担过中国国家博物馆信息化项目。

中电兴发采用收益法评估后的净资产价值为17.27亿元,净资产账面价值3.41亿元,增值率为405.78%。2013年、2014年中电兴发的营业收入分别为6.09亿元、6.53亿元,归属于母公司股东净利润分别为5298.47万元和8454.88万元。

鑫龙电器称,随着中电兴发资产、业务及人才的注入,公司将实现自身智能电网业务与中电兴发公共安全与反恐、智慧城市业务的协同发展,提高上市公司整体经营资源的利用效率,拓展上市公司的发展空间。对于中电兴发而言,也有利于其突破资本瓶颈,抓住行业发展的有利时机,做大做强。